STRATEGIC MARKET ANALYSIS FOR THE AUTOMOTIVE INDUSTRY

MEYER INDUSTRY RESEARCH prepares strategic market analyses and individual market studies for OEMs, suppliers and service providers in the German automotive industry. A market analysis for automotive and automotive industry by MEYER INDUSTRY RESEARCH highlights , for example, market volume, market potential, competitors, target customers as well as success factors and trends in Germany's automotive market.

Automotive market research serves our clients as a reliable basis for decision-making when launching innovations, acquiring new customers, for strategy projects or for analyzing the competition nationally and internationally.

CURRENT MARKET ANALYSIS PROJECTS IN THE AUTOMOTIVE SECTOR

For our clients, we develop customer-specific market analyses that are individually tailored to the respective requirements. Click on the project examples to learn about some exemplary market analysis projects in the automotive sector.

Die Gestaltung und Funktionalität des Fahrzeuginnenraums und die Infotainment Lösungen werden bei Fahrzeugen zu einem immer wichtigeren Kaufgrund. Für einen führenden Zulieferer im Bereich Interior-Solutions (Instrumententafeln, Mittelkonsolen und Türverkleidungen) untersuchten wir die Marktentwicklung für integrierte Touch-Lösungen, Lighting Solutions und funktionsintegrierte Bauteile.

Die Zusammenführung vielfältiger Sensordaten (Sensor Fusion) ist ein entscheidender Faktor bei der Weiterentwicklung autonomer Fahrzeugkonzepte. Daten von Radar, LIDAR, Ultraschall- und anderen Sensoren müssen in Echtzeit analysiert, gegeneinander abgeglichen und in eine der Situation angepasste Fahrzeugreaktion umgesetzt werden. Für ein internationales Technologieunternehmen, das im Bereich der Automotive Sensor Fusion Investitionen plante, untersuchten wir die Marktsituation in Europa und identifizierten die wesentlichen Marktteilnehmer bei Hardware und Software-Lösungen für die Sensor Fusion.

Die intelligente Sprachsteuerung (Voice Interaction) nimmt in modernen Fahrzeuggenerationen eine zunehmend wichtige Rolle als Schnittstelle zwischen Fahrer und Fahrzeug ein. Über einfache Sprachkommandos kann der Fahrer wichtige Funktionen z.B. für Entertainment oder Komfortsysteme intuitiv steuern, ohne die Hände vom Lenkrad nehmen zu müssen. Voice Interaction Systeme sind dabei zunehmend in der Lage, den Fahrer in seiner natürlichen Sprache zu „verstehen“und komplexe Sprachkommandos umzusetzen. Zudem können stimmbasierte Systeme dazu genutzt werden, Ermüdungszustände oder Stimmungen beim Fahrer zu erkennen und so die Fahrsicherheit zu steigern. In einer umfassenden Marktanalyse zum europäischen Markt für Voice Interaction Technologies untersuchten wir Marktsituation und führende Lösungs- und Technologieanbieter bei Hard- und Software für Sprachsteuerungssysteme.

„Elektrisch, vernetzt, autonom“ – so beschreiben OEMs die Zukunft des Automobils. Gerade die Elektrifizierung von Nebenaggregaten hat massive Auswirkungen auf Zulieferer im Bereich hydraulischer Komponenten für Bremse, Lenkung und Fahrwerk. Unser Auftraggeber, ein weltweit tätiger Systemzulieferer fluidtechnischer Komponenten im Automotive- und Nutzfahrzeug-Bereich, beauftragte uns mit einer umfassenden Strategieanalyse zu Marktentwicklung, Wettbewerbsreaktionen und möglichen Wachstumsfeldern im Zuge der Elektrifizierung von ausgewählten Nebenaggregaten.

Steigende Komfort, Emissions- und Sicherheitsanforderungen in Fahrzeugen weltweit bescheren den Herstellern von Lagern, Federn, Dämpfern und Tilgern stetige Zuwachsraten. Gerade bei besonders leisen vollelektrischen Antrieben tritt zudem jedes noch so kleine Nebengeräusch deutlich störender auf. Für einen international tätigen Hersteller von Schwingungstechnik-Lösungen und Automotive Antivibrations-Systemen erarbeiteten wir einen Überblick zu Markt und führenden Unternehmen, deren Strategien, M&A-Aktivitäten und weltweiten Produktionsnetzwerken. Auf Basis unserer detaillierten Analyse baut unsere Auftraggeber seine Position in Europa, Nord- und Südamerika und dem asiatischen Raum weiter aus.

Der weiter international stark wachsende Markt für Fahrzeuge mit Elektroantrieb und die damit einhergehenden Veränderungen in der automobilen Wertschöpfungskette beschäftigen auch involvierte Maschinenbauer. Unser Auftraggeber, ein weltweit führender Hersteller hochpräziser Bearbeitungszentren/ Dreh- und Fräszentren, will sich frühzeitig auf die neue Marktstituation einstellen und attraktive Zielkunden, die zukünftig komplexe Gehäuse für Automotive-Elektromotoren fertigen, mit neuen Maschinenlösungen bedienen. Dazu beauftragte uns der schwäbische Maschinenbauer mit einer strukturierten weltweiten Analyse der Herstellerlandschaft von Elektromotorengehäusen/E-Motorgehäusen in E-Fahrzeugen.

Die LED-Technik hat die Automobilbeleuchtung revolutioniert. Bei Tagfahrleuchten und Rückleuchten Standart, halten LED-Lichtsysteme jetzt zunehmend auch zunehmend in die Hauptscheinwerfer der Fahrzeuge Einzug. Innerhalb der nächsten 8-10 Jahre erwarten Marktteilnehmer einen starken Anstieg der LED-Penetration in Front-Hauptscheinwerfern auf mehr als 50%, in allen Fahrzeugklassen. Für Zulieferer und Hersteller von Lichttechnik-Systemen, Steuerungen und Modulen verändert sich damit die Wertschöpfungskette gegenüber konventionellen Halogen oder Xenon-Scheinwerfern erheblich. Für unseren Auftraggeber, einen der weltweit führenden Hersteller von Automotive Lichttechnik-Systemen, erarbeiteten wir einen umfassenden Markt, Wettbewerbs- und Technologieüberblick zu Marktchancen und Herausforderungen bei LED Lichtmodulen und LED Steuergeräten. Die Ergebnisse der Marktanalyse sind wichtige Grundlage für langfristige Entwicklungs- und Investitionsvorhaben unseres Kunden.

„Wohin entwickeln sich die Kühlungskonzepte zukünftiger Generationen hybrider und vollelektrischer Fahrzeuge?“ Diese Fragestellung untersuchten wir für einen Systemzulieferer von Fluidtechnik-Komponenten im Automotive-Markt. Unterschiedliche Kühlkonzepte, vom konventionellen Glycol-basiertem System, über Luftkühlung, Konvektionssysteme, PCM,  bis hin zu neuartigen Kältemittel-basierten Lösungen sind im Markt vorzufinden. Durch eine umfassende Markt- und Wettbewerbsanalyse erarbeiteten wir einen Marktüberblick und einen Ausblick zu den technologischen Entwicklungen der nächsten Jahre in diesem Bereich.

Ein internationaler Produktions- und Handelskonzern im Kunststoffbereich plante die Akquisition eines mittelständischen Compoundeurs im deutschen Automotive-Markt. Im Mittelpunkt standen dabei Compoundeure sogenannter „Engineered Plastics“ mit anspruchsvollen Anwendungen im Automobil- und Nutzfahrzeugmarkt. Unser Team erarbeitete eine umfassende Long-List geeigneter Zielunternehmen für den Unternehmenskauf und unterstützte den Investor bei der Auswahl attraktiver Zielunternehmen.

Steuergeräte (ECUs) nehmen in modernen PKWs und Nutzfahrzeugen eine immer wichtigere Rolle ein. Bei Fahrzeugen mit geringen Stückzahlen setzen Hersteller im Zuge von Plattformstrategien immer häufiger sogenannte Universalsteuergeräte ein, die mit geringem Aufwand an die jeweiligen Anforderungen der Applikation angepasst werden können. Gerade auch bei Bussen, LKWs, Landmaschinen und Baumaschinen nutzen die OEMs universale Steuergeräte, um Kostenvorteile zu erzielen. Die Studie untersuchte das Marktpotenzial, die zukünftige Marktentwicklung, die Wettbewerbssituation sowie zentrale Kundenanforderungen und Markttrends im Markt für Universalsteuergeräte für europäische Fahrzeugbauer. Auf Basis der Analyse bereitet der Auftraggeber, ein weltweit tätiger Elektronik-Zulieferer, die Entwicklung und Markteinführung seines neuen innovativen Universalsteuergerätes gezielt voran.

Zur Erreichung niedrigerer CO2 Emissionen bei konventionellen Antrieben und auch bei Fahrzeugen mit elektrischen Antriebskonzepten spielt der Leichtbau eine zentrale Rolle. Zulieferer mit Leichtbau-Kompetenz sind gefragte Partner der OEMs. Im Rahmen der strategischen Weiterentwicklung eines Entwicklungs- und Prüfunternehmens im Automotive-Markt analysierten wir die Marktsituation und Anbieterlandschaft in den Leichtbau-Marktsegmenten Aluminium, Polymere/ Leichtbau-Kunststoffe, Naturfaserverstärkte Kunststoffe,  Hochfester und superfester Stahl sowie Carbonfaser- und Glasfaserverstärkte Kunststoffe.

Increasing variant diversity, high cost pressure and the localization of production pose increasing challenges for toolmaking at OEMs and suppliers. Against this background, leading vehicle manufacturers such as BMW, Audi or Daimler are investing significantly in the expansion of toolmaking expertise and the associated plant technology. For a leading supplier of machine controls on milling systems, which are also used in toolmaking, we investigated market potential, competitive situation and customer requirements/trends in automotive toolmaking. Among other things, we conducted in-depth interviews with toolmaking executives at the most important toolmaking locations of BMW and Daimler.

For a leading German premium automotive manufacturer, we analyzed the global market for trim parts made of wood, aluminum and plastics for interior and exterior applications. More than 100 potential suppliers worldwide were identified, screened and evaluated in a structured manner. Based on the comprehensive market overview, the purchasing and development departments have the opportunity to broaden the supplier structure and also to establish new local suppliers for the global plants.

The rapid increase in safety and comfort electronics in vehicles in recent years has led to a significant growth in the number of decentralized control units in modern vehicles. Some luxury class vehicles, for example, now have 100 or more control units on board. The growing use of assistance systems through to partially and fully autonomous driving functionalities (ADAS) is leading to additional demand for data and sensor integration. In the medium term, vehicle manufacturers are therefore focusing on the consolidation and centralization of their electronics architectures in future vehicle platforms and are increasingly using central control units/ domain controllers for this purpose. For our client, an internationally active electronics manufacturer in the automotive sector, we investigated the market situation and the future potential in the area of automotive domain controllers for a new product development.

We analyzed the market status, competitive situation and future trends in the field of vehicle acoustics for a development service provider. Based on the market analysis, the customer was able to expand its business in this area in a targeted manner.

We analyzed market entry potentials in the automotive lighting market for a supplier. As part of the analysis, we identified suitable application areas, determined customers and their requirements, analyzed the competition and key trends in the market. The analysis serves as a basis for the market entry strategy.

Im Rahmen einer geplanten Unternehmensübernahme analysierten wir den Markt für faserverstärkte Thermoplaste in Europa. Für die M&A Strategie des Auftraggebers identifizierten und analysierten wir in diesem Projekt mehr als 30 wichtige Marktteilnehmer mit Kompetenzen in der Verarbeitung faserverstärkter Thermoplaste. Faserverstärkte Thermoplaste finden vor allem in der Automobilindustrie und im Luftfahrtbereich Anwendung, der Markt für faserverstärkte Thermoplaste gilt als eines der zukunftsträchtigsten Segmente im Bereich der Kunststoffverarbeitung.

Für einen Zulieferer für Komponenten in der Fluidtechnik analysierten wir Marktpotenziale in verschiedenen Segmenten des Landmaschinen-Marktes weltweit. Über Interviews mit den potenziellen Zielkunden wurden Potenziale und deren Bedarfe systematisch analysiert und bewertet.

For a financial service provider in the automotive environment, we analyzed competitive offers in the area of financing and leasing conditions as well as special key account offers. The analysis served as a basis for ongoing market monitoring.

Auch der Markt für Trucks und Nutzfahrzeuge wird von zentralen Branchentrends wie Elektrifizierung, Vernetzung und Autonomisierung geprägt. Gleichzeitig steht die Branche unter einem erheblichen Wettbewerbs- und Kostendruck. In der Marktanalyse zu technischen Trends im Truck-Markt untersuchten wir die Entwicklungsaktivitäten führender Truck OEMs wie Daimler Trucks, Traton und Volvo in den Bereichen Powertrain/ neue Antriebe (z.B. Elektrifizierung/ Wasserstoff), Fahrwerk, Bremse und Transmission. Daneben untersuchten wir die strategischen Trends bei Tier 1 Zulieferern wie ZF Commercial Vehicle Solutions, Knorr Bremse, Bosch, Meritor und Dana.

The role of electronics and sensor technology in the automotive sector is steadily increasing. The technological development towards connected, autonomous and electric vehicles is driving the demand for electronic components and automotive sensors. For a leading technology provider in the field of industrial bonding technology, we investigated the U.S. market for bonding technology in the electronics and sensor sector. In the market analysis, we identified the leading electronics and sensor companies in the automotive sector in the US. The market analysis was the basis for our client to systematically develop the market segment in the USA.

For an investor in the automotive environment, we analyzed the market for safety systems in passenger cars worldwide as part of an M&A decision. The analysis examined market size, growth prospects, key suppliers in the field of vehicle safety systems and trends as well as regulations in the market.

For an automotive supplier, we investigated market size, growth, key vendors and trends in the global market for exhaust gas recirculation coolers.

For a supplier of electronic components for passenger car and commercial vehicle test benches, we analyzed the market situation, key manufacturers and technical trends in the European test bench market. The analysis served as a basis for the targeted development of the market segment.

For a rental service provider in the automotive market, we analyzed potential for taking over fleet management services from non-European OEMs in the German market. Based on the analysis, the customer was able to develop the market in a targeted manner.

For a supplier in the automotive glazing sector, we analyzed the global market for head-up displays in the passenger car sector. The analysis served as a basis for the expansion of the supplier's business in this market.

For a trade fair company, we analyzed development trends and leading manufacturers in the market for automotive switches and control panels. The analysis served as the basis for the expansion of an existing industry trade fair to include a promising technology area.

We analyzed the segment of extruded flat cables in automotive applications for an investor. The results of the analysis were incorporated into an M&A decision.

We analyzed market potential and the competitive situation at regional level for a rental service provider in the automotive sector. The results of the analysis formed the basis for the targeted expansion of activities in attractive regions.

For an investor, we analyzed the global market for aluminum die casting products in the automotive environment. The focus of the analysis was the identification of manufacturers in North America, South America and China.

For a manufacturer of automotive infotainment solutions in the OEM sector, we analyzed market size, competitive situation and market trends in the global market. The analysis served as a basis for the targeted strategic development of the supplier.

We analyzed the global market for slush molding equipment for a supplier of equipment technology in the field of automotive interior manufacturing. The analysis was the basis for the planned entry of an investor into the company.

For an internationally active testing and certification company, we analyzed the demand for non-destructive testing services in the context of a planned market entry. Through interviews with quality and testing managers, we identified market potential, customer requirements and key competitors in the market for NDT services.

For a manufacturer of industrial furnaces, which are primarily used by suppliers in the automotive sector, we analyzed the market situation in Germany and Europe in the context of a planned investment.

For a manufacturer of high-precision machining centers, we compiled an overview of the global market for air-conditioning compressors, the leading manufacturers of air-conditioning compressors and their production sites worldwide. The analysis was the basis for the expansion of the client's sales activities in the market.

The acoustic and thermal insulation of the engine compartment and other vehicle components is becoming increasingly important, in vehicles with modern downsized combustion engines, but also in the field of electromobility. For our client, an international supplier of plastic and foam products for the automotive sector, we analyzed the market situation and the leading suppliers in the market for engine insulation and engine encapsulation.

Electric drive axles are an essential component in many e-vehicles of the future. Numerous OEMs and suppliers are developing concepts in the field of e-axles, and market players such as Bosch and Continental expect a market worth billions in the foreseeable future. For our client, a component supplier for the axle sector, we investigated the market situation, the activities of the leading manufacturers as well as the competitive situation in the market from the perspective of our client.

What market opportunities does the future of autonomous, connected vehicles offer for suppliers outside the electronics and software sector? How will self-driving vehicles affect the overall market and the demand for certain vehicle components? How will service concepts and spare parts requirements change in the context of a "shared mobility" future? We were commissioned by a leading international automotive supplier to analyze the market and competitive perspective on this issue.

The penetration rate of autonomy level 3 in passenger cars will increase to approximately 14- 21% by 2025, leading to strong growth in HOD (hands off detection) sensors and systems. Currently, premium OEMs dominate the market for L3 vehicles, but in the future, volume brands will also increasingly adapt the technology, contributing to significantly increasing unit sales of HOD systems. New technologies such as camera-based driver monitoring systems, multi-zone HOD solutions and the development of entirely new steering wheel systems in highly autonomous vehicles are leading to significant dynamics in the market for hands-off detection solutions. Against this background, we investigated the market situation, leading players and major trends in the market for hands off detection systems for a Japanese Tier1 supplier.

The automotive megatrends towards autonomous, connected and software-defined vehicles will lead to significantly increasing data rates in upcoming vehicle platforms. Statements from leading OEMs show that multi-gig data rates between 6 and 9 Gdps for SOP 2026+ models are of great importance from the OEMs' perspective. For example, BMW sees multi-gig Ethernet as the right technology to meet the future challenges of new vehicle architectures. VW, too, will move to zone-based architectures for its next-generation platforms, paving the way for Ethernet-based backbones. Against the backdrop of this attractive market environment, we investigated the market, competition and trends in the multi-gig Ethernet connector market for our client, a leading developer of automotive connectors.

MARKTANALYSE TOP 100 AUTOMOBILZULIEFERER DEUTSCHLAND 2025

Das 2025er Ranking: In unserer Marktanalyse Automobilzulieferer Deutschland 2025 von MEYER INDUSTRY RESEARCH untersuchen wir systematisch die führenden 100 Automobilzulieferer in Deutschland.

Fakten zu Unternehmen und Branche: Erhoben wurden in der Marktanalyse „Automobilzulieferer Deutschland 2025“ die aktuelle Umsatzentwicklung der  der Top 100 Zulieferer mit Sitz und Fertigung in Deutschland, die Entwicklung der Gewinne der Unternehmen sowie die Verteilung nach gefertigten Produktgruppen. Außerdem analysierten die Münchner Marktanalysten die regionale Verteilung der Branche in Deutschland.

Umsatz und Beschäftigung (noch) im Plus, Profitabilität uneindeutig: Der Gesamtumsatz der deutschen TOP 100 Automobilzulieferer beläuft sich 2023 auf insgesamt 279 Mrd. €. Gegenüber dem Krisenjahr 2020 haben sich damit die Umsätze der Top 100 Player in den vergangenen Jahren wieder deutlich erhöht. Der durchschnittliche Umsatz der TOP 100 wächst mit einer CAGR von 6,9%. von 2.600 Mio. € 2019 auf 3.400 Mio. € in 2023. Diese Entwicklung belegt auch den Trend zur weiteren Konsolidierung der Automobilzulieferer. Ein erheblicher Teil der Umsatzanstiege dürfte jedoch auch durch Inflation und damit einhergehende Preissteigerungen, einhergehend mit erhöhten Materialpreisen, verursacht sein. Die Zahl der Beschäftigten bei den betrachteten großen Automobilzulieferern legte seit 2019 deutlich zu, die durchschnittliche Wachstumsrate betrug ca. 4,5% p.a.. Angesichts der aktuell angekündigten großangelegten Stellenabbaupläne vieler großer Akteure dürfte diese Entwicklung jedoch ab 2024 und spätestens mit der Umsetzung in 2025 zum Erliegen kommen.  Bei der Entwicklung der Profitabilität zeigen sich sehr große Unterschiede, manche Unternehmen konnten zuletzt deutlich profitabler werden. Gleichzeitig finden sich auf den mittleren bis hinteren Rängen des Rankings auch zahlreiche Zulieferer mit Verlusten.

Laden Sie unsere kostenlose Marktanalyse AUTOMOBILZULIEFERER Deutschland 2025 als pdf herunter

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OUR SPECIALTY: NICHES AND SOPHISTICATED TECHNOLOGIES

Automotive market analyses by MEYER INDUSTRY RESEARCH often focus on niche markets, product innovations and technologically challenging topics . In such environments, conventional market studies by large market research providers often provide hardly any useful data.

We use a proven, systematic analysis approach for market research in the automotive sector that takes all relevant data sources into account.

In the case of particularly demanding automotive market analyses, we also integrate an extensive network of industry experts, which enables us to obtain valuable in-depth information on the market, potential, customer requirements and trends.

COMING ON STRONG: DIVERSIFICATION STRATEGY FOR AUTOMOTIVE SUPPLIERS

Increasingly, we also support automotive suppliers in opening up new sectors and sales potential outside the automotive industry. Growing pressure from OEMs and below-average margins are prompting many company leaders to look more systematically at the opportunities offered by other application areas.

Whether in medical technology, energy technology or robotics and automation, our market potential analyses assess the opportunities for automotive suppliers in new markets in a structured and reliable manner.

EXPERIENCE SINCE 2007 - OUR REFERENCES

Managing directors, sales managers, strategy and business development managers at more than 100 client companies rely on our meticulous market analyses for one central reason: the uncompromising quality and resilience of the results of our market analyses. Our demanding customers also appreciate the personal and open cooperation with our team and express this in numerous references - please get an impression yourself.

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