STRATEGISCHE MARKTANALYSE FÜR DIE AUTOMOTIVE-BRANCHE

Für OEMs, Zulieferer und Dienstleister in der Automobilindustrie erstellt MEYER INDUSTRY RESEARCH strategische Marktanalysen und individuelle Marktstudien. Eine Marktanalyse für Automotive und Automobilindustrie von MEYER INDUSTRY RESEARCH beleuchtet beispielsweise Marktvolumen, Marktpotenzial, WettbewerberZielkunden sowie Erfolgsfaktoren und Trends im Markt.

Die Automobilmarktforschung dient unseren Kunden als belastbare Entscheidungsgrundlage für die Markteinführung von Innovationen, die Neukundenerschließung, für Strategieprojekte oder für die Wettbewerbsanalyse national und international. 

AKTUELLE MARKTANALYSE-PROJEKTE IM AUTOMOTIVE-BEREICH

Für unsere Auftraggeber erarbeiten wir kundenspezifische Marktanalysen, die individuell auf die jeweiligen Anforderungen zugeschnitten sind. Klicken Sie auf die Projektbeispiele, um einige beispielhafte Marktanalyse-Projekte im Automotive-Bereich kennenzulernen.

Die Zusammenführung der Sensordaten (Sensor Fusion) ist ein entscheidender Faktor bei der Weiterentwicklung autonomer Fahrzeugkonzepte. Daten von Radar, LIDAR, Ultraschall- und anderen Sensoren müssen in Echtzeit analysiert, gegeneinander abgeglichen und in eine der Situation angepasste Fahrzeugreaktion umgesetzt werden. Für ein Technologieunternehmen, das im Bereich der Automotive Sensor Fusion Investitionen plante, untersuchten wir die Marktsituation in Europa und identifizierten die wesentlichen Marktteilnehmer bei Hardware und Software-Lösungen für die Sensor Fusion.

Die Sprachsteuerung (Voice Interaction) nimmt in modernen Fahrzeugen eine zunehmend wichtige Rolle als Schnittstelle zwischen Fahrer und Fahrzeug ein. Über Sprachkommandos kann der Fahrer wichtige Funktionen z.B. für Entertainment oder Komfortsysteme einfach und intuitiv steuern, ohne die Hände vom Lenkrad nehmen zu müssen. Voice Interaction Systeme sind dabei zunehmend in der Lage, den Fahrer in seiner natürlichen Sprache zu „verstehen“und komplexe Sprachkommandos umzusetzen. Zudem können stimmbasierte Systeme dazu genutzt werden, Ermüdungszustände oder Stimmungen beim Fahrer zu erkennen und so die Fahrsicherheit zu steigern. In einer umfassenden Marktanalyse zum europäischen Markt für Voice Interaction Technologies untersuchten wir Marktsituation und führende Lösungs- und Technologieanbieter bei Hard- und Software für Sprachsteuerungssystemen.

„Elektrisch, vollvernetzt, autonom“ – so beschreiben führende OEMs die Zukunft des Automobils. Gerade die Elektrifizierung von Antriebsstrang und Nebenaggregaten hat massive Auswirkungen auf Zulieferer im Bereich hydraulischer Komponenten für Antrieb, Bremse, Lenkung und Fahrwerk. Unser Auftraggeber, ein weltweit tätiger Systemzulieferer fluidtechnischer Komponenten im Automotive-Bereich, beauftragte uns mit einer umfassenden Strategieanalyse zu Marktentwicklung, Wettbewerbsreaktionen und möglichen Wachstumsfeldern im Zuge der Elektrifizierung von Haupt- und Nebenaggregaten.
Steigende Komfort, Emissions- und Sicherheitsanforderungen in Fahrzeugen weltweit bescheren den Herstellern von Lagern, Federn, Dämpfern und Tilgern stetige Zuwachsraten. Für einen international tätigen Hersteller von Schwingungstechnik-Lösungen und Automotive Antivibrations-Systemen erarbeiteten wir einen Überblick zu Markt und führenden Unternehmen, deren Strategien, M&A-Aktivitäten und weltweiten Produktionsnetzwerken. Auf Basis unserer detaillierten Analyse baut unsere Auftraggeber seine Position in Europa, Nord- und Südamerika und dem asiatischen Raum weiter aus.
Der erwartete stark wachsende Markt für Fahrzeuge mit Elektroantrieb und die damit einhergehenden Veränderungen in der automobilen Wertschöpfungskette beschäftigen auch involvierte Maschinenbauer. Unser Auftraggeber, ein weltweit führender Hersteller hochpräziser Bearbeitungszentren, will sich frühzeitig auf die neue Marktstituation einstellen und attraktive Zielkunden, die zukünftig komplexe Gehäuse für Automotive-Elektromotoren fertigen, mit neuen Maschinenlösungen bedienen. Dazu beauftragte uns der schwäbische Maschinenbauer mit einer strukturierten weltweiten Analyse der Herstellerlandschaft von Elektromotorengehäusen in E-Fahrzeugen.
Die LED-Technik hat die Automobilbeleuchtung revolutioniert. Bei Tagfahrleuchten und Rückleuchten bereits überwiegend Standart, halten LED-Lichtsysteme jetzt zunehmend auch in die Hauptscheinwerfer der Fahrzeuge Einzug. Innerhalb der nächsten 8-10 Jahre erwarten Marktteilnehmer einen starken Anstieg der LED-Penetration in Front-Hauptscheinwerfern auf mehr als 50%. Für Zulieferer und Hersteller von Lichttechnik-Systemen, Steuerungen und Modulen verändert sich damit die Wertschöpfungskette gegenüber konventionellen Halogen oder Xenon-Scheinwerfern erheblich. Für unseren Auftraggeber, einen der weltweit führenden Hersteller von Automotive Lichttechnik-Systemen, erarbeiteten wir einen umfassenden Markt, Wettbewerbs- und Technologieüberblick zu Marktchancen und Herausforderungen bei LED Lichtmodulen und LED Steuergeräten. Die Ergebnisse der Marktanalyse sind wichtige Grundlage für langfristige Entwicklungs- und Investitionsvorhaben unseres Kunden.
„Welche Kühlungskonzepte setzen zukünftig Fahrzeuge mit hybriden und vollelektrischen Antriebssträngen ein?“ Diese Fragestellung untersuchten wir für einen Systemzulieferer von Fluidtechnik-Komponenten im Automotive-Markt. Unterschiedliche Kühlkonzepte, vom konventionellen Glycol-basiertem System, über Luftkühlung, Konvektionssysteme, PCM,  bis hin zu neuartigen Kältemittel-basierten Lösungen (z.B. im BMW i3) sind im Markt vorzufinden. Durch eine umfassende Marktanalyse erarbeiteten wir einen Marktüberblick und einen Ausblick zu den technologischen Entwicklungen der nächsten Jahre in diesem Bereich.
Unser Auftraggeber, ein internationaler Produktions- und Handelskonzern im Kunststoffbereich, plante die Akquisition eines Compoundeurs im deutschen Automotive-Markt. Im Mittelpunkt standen dabei Compoundeure sogenannter „Engineered Plastics“ mit anspruchsvollen Anwendungen im Automobilmarkt. Unser Team erarbeitete eine umfassende Long-List geeigneter Zielunternehmen für den Unternehmenskauf und unterstützte den Investor bei der Auswahl attraktiver Zielunternehmen.
Steuergeräte nehmen in modernen PKWs und Nutzfahrzeugen eine immer wichtigere Rolle ein. Bei Fahrzeugen mit geringen Stückzahlen setzen Hersteller im Zuge von Plattformstrategien immer häufiger Universalsteuergeräte ein, die mit geringem Aufwand an die jeweiligen Anforderungen der Applikation angepasst werden können. Gerade auch bei Bussen, LKWs, Landmaschinen und Baumaschinen nutzen die OEMs universale Steuergeräte zur Ansteuerung wichtiger Funktionen im Fahrzeug. Die Studie untersuchte das Marktpotenzial, die zukünftige Marktentwicklung, die Wettbewerbssituation sowie zentrale Kundenanforderungen und Markttrends im Markt für Universalsteuergeräte für europäische Fahrzeugbauer. Auf Basis der Analyse bereitet der Auftraggeber, ein weltweit tätiger Elektronik-Zulieferer, die Entwicklung und Markteinführung seines neuen Universalsteuergerätes gezielt voran.
Zur Erreichung niedrigerer CO2 Emissionen bei konventionellen Antrieben und auch bei Fahrzeugen mit alternativen Antriebskonzepten spielt der Leichtbau eine zentrale Rolle. Zulieferer mit Leichtbau-Kompetenz sind gefragte Partner der OEMs. Im Rahmen der strategischen Weiterentwicklung eines Entwicklungs- und Prüfunternehmens im Automotive-Markt analysierten wir die Marktsituation und Anbieterlandschaft in den Leichtbau-Marktsegmenten Aluminium, Polymere/ Leichtbau-Kunststoffe, Naturfaserverstärkte Kunststoffe,  Hochfester und superfester Stahl sowie Carbonfaser- und Glasfaserverstärkte Kunststoffe.
Steigende Variantenvielfalt, hoher Kostendruck und die Lokalisierung der Produktion stellen den Werkzeugbau bei OEMs und Zulieferern vor zunehmende Herausforderungen. Führende Fahrzeugbauer wie BMW, Audi oder Daimler investieren vor diesem Hintergrund deutlich in den Ausbau der Werkzeugbau-Kompetenz und die dazugehörige Anlagentechnik. Für einen führenden Anbieter von Maschinensteuerungen an Fräsanlagen, die auch im Werkzeugbau eingesetzt werden, untersuchten wir Marktpotenzial, Wettbewerbssituation und Kundenanforderungen/ Trends im Automobil-Werkzeugbau. Unter anderem führten wir ausführliche Interviews mit Führungskräften im Werkzeugbau an den wichtigsten Werkzeugbau-Standorten von BMW und Daimler durch.
Für einen führenden deutschen Premium-Automobilbauer analysierten wir den Weltmarkt für Zierteile aus Holz, Aluminium und Kunststoffen für Interior und Exterior Anwendungen. Mehr als 100 potenzielle Lieferanten weltweit wurden identifiziert, durchleuchtet und strukturiert bewertet. Für den Einkauf und die Entwicklungsabteilung ergibt sich auf Basis der umfangreichen Marktübersicht die Möglichkeit, die Lieferantenstruktur zu verbreitern und auch für die globalen Werke neue Lieferanten vor Ort aufzubauen.
Der rasante Anstieg von Sicherheits- und Komfortelektronik in Fahrzeugen hat in den vergangenen Jahren zu einer deutlich wachsenden Anzahl dezentraler Steuergeräte in modernen Fahrzeugen geführt. So haben manche Fahrzeuge der Oberklasse heute 100 und mehr Steuergeräte an Bord. Der wachsende Einsatz von Assistenzsystemen bis hin zu teil- und vollautonomen Fahrfunktionalitäten (ADAS) führen zu einem zusätzlichen Bedarf an Daten- und Sensorintegration. Mittelfristig setzen Fahrzeughersteller daher bei zukünftigen Fahrzeugplattformen auf die Konsolidierung und Zentralisierung ihrer Elektronikarchitekturen und setzen hierzu vermehrt zentrale Steuergeräte/ Domain Controller ein. Für unseren Auftraggeber, einen international tätigen Elektronik-Hersteller im Automotive Bereich, untersuchten wir die Marktsituation und die zukünftigen Potenziale im Bereich der Automotive Domain Controller für eine Produkt-Neuentwicklung.
Für einen Entwicklungsdienstleister analysierten wir Marktstatus, Wettbewerbssituation und zukünftige Trends im Bereich der Fahrzeug-Akustik. Basierend auf der Marktanalyse konnte der Kunde das Geschäft in diesem Bereich gezielt erweitern.
Für einen Zulieferer analysierten wir Markteintrittspotenziale im Automotive Lighting-Markt. Im Rahmen der Analyse identifizierten wir passende Anwendungsbereiche, ermittelten Kunden und deren Anforderungen, analysierten den Wettbewerb und wesentliche Trends im Markt. Die Analyse dient als Basis für die Markteintrittsstrategie in den Markt.
Für eine Industrieholding analysierten wir den Markt für faserverstärkte Thermoplaste in Europa. Im Rahmen einer M&A Strategie des Auftraggebers identifizierten und analysierten wir in diesem Projekt mehr als 30 wichtige Marktteilnehmer mit Kompetenzen in der Verarbeitung faserverstärkter Thermoplaste. Faserverstärkte Thermoplaste finden vor allem in der Automobilindustrie und im Luftfahrtbereich Anwendung, der Markt für faserverstärkte Thermoplaste gilt als eines der zukunftsträchtigsten Segmente im Bereich der Kunststoffverarbeitung.
Für einen führenden Fahrzeugveredler analysierten wir den weltweiten Markt für Fahrzeugzubehör und Fahrzeugveredelung/ Tuning. Untersucht wurden unter anderem Marktgröße und Wachstumspotenziale, wichtige Marktsegmente sowie Kundenanforderungen und Trends im weltweiten Automotive Accessories Market. Die Analyseergebnisse fließen in die strategische Planung zum Ausbau der Aktivitäten und die Neuproduktentwicklung im Bereich des Automobilzubehörs des Herstellers ein.
Für einen Zulieferer analysierten wir Marktpotenziale in verschiedenen Segmenten des Landmaschinen-Marktes weltweit. Über Interviews mit den potenziellen Zielkunden wurden Potenziale und deren Bedarfe systematisch analysiert und bewertet.
Für einen Finanz-Dienstleister im Automotive-Umfeld analysierten wir Wettbewerbsangebote im Bereich von Finanzierungs- und Leasingkonditionen sowie spezieller Großkundenangebote. Die Analyse diente als Basis für die laufende Marktbeobachtung.

Die Rolle von Elektronik und Sensorik im Automotive Bereich nimmt stetig zu. Die technologische Entwicklung hin zu vernetzten, autonomen und elektrischen Fahrzeugen treibt den Bedarf nach elektronischen Komponenten und Automotive Sensoren. Für einen führenden Technologieanbieter im Bereich der industriellen Klebetechnik untersuchten wir den US-Markt für Klebetechnik im Elektronik- und Sensorikbereich. In der Marktanalyse identifizierten wir die führenden Elektronik- und Sensorikunternehmen im Automotive-Bereich in den USA. Die Marktanalyse war für unseren Auftraggeber die Basis für die systematische Erschließung des Marktsegments in den USA.

Für einen Investor im Automotive-Umfeld analysierten wir im Rahmen einer M&A-Entscheidung den Markt für Sicherheitssysteme in PKWs weltweit. Die Analyse untersuchte Marktgröße, Wachstumsaussichten, wichtige Zulieferer im Bereich der Fahrzeug-Sicherheitssysteme und Trends sowie Regularien im Markt.
Für einen Automotive-Zulieferer untersuchten wir Marktgröße, Wachstum, wichtigste Anbieter und Trends im weltweiten Markt für Abgasrückführungskühler.
Für einen Zulieferer von elektronischen Komponenten für PKW- und Nutzfahrzeugprüfstände analysierten wir Marktsituation, wesentliche Hersteller und technische Trends im europäischen Prüfstandsmarkt. Die Analyse diente als Basis für die gezielte Erschließung des Marktsegmentes.
Für einen Vermiet-Dienstleister im Automobilmarkt analysierten wir Potenziale für die Übernahme von Fuhrparkmanagement-Dienstleistungen bei außereuropäischen OEMs im deutschen Markt. Auf Basis der Analyse konnte der Kunde den Markt gezielt erschließen.
Für einen Zulieferer im Bereich der Fahrzeugverglasung analysierten wir den weltweiten Markt für Head Up Displays im PKW-Bereich. Die Analyse diente als Grundlage für den Ausbau des Geschäfts des Zulieferers in diesem Markt.
Für eine Messegesellschaft analysieren wir Entwicklungstendenzen und führende Hersteller im Markt für Automotive Switches und Bedienpanels. Die Analyse diente als Grundlage für die Erweiterung einer bestehenden Branchenmesse um einen zukunftsträchtigen Technologiebereich.
Für einen Investor analysierten wir das Segment der extrudierten Flachkabel in Automotive-Anwendungen. Die Ergebnisse der Analyse flossen in eine M&A Entscheidung ein.
Für einen Vermiet-Dienstleister im Automotive-Bereich analysierten wir Marktpotenziale und die Wettbewerbssituation auf regionaler Ebene. Die Analyseergebnisse waren die Basis für den gezielten Ausbau der Aktivitäten in attraktiven Regionen.
Für einen Investor analysierten wir den weltweiten Markt für Aluminium-Druckguss Produkte im Automobilumfeld. Der Fokus der Analyse war die Identifikation von Herstellern in Nordamerika, Südamerika und China.
Für einen Hersteller von Automotive-Infotainment Lösungen im OEM-Bereich analysierten wir Marktgröße, Wettbewerbssituation und Markttrends im weltweiten Markt. Die Analyse diente als Basis für die gezielte strategische Weiterentwicklung des Anbieters.
Für einen Zulieferer von Anlagentechnologie im Bereich der Automotive-Interior Fertigung analysierten wir den weltweiten Markt für Slush-Moulding Anlagen. Die Analyse war Grundlage für den geplanten Einstieg eines Investors in das Unternehmen.
Für ein international tätiges Prüf- und Zertifizierungsunternehmen analysierten wir den Bedarf für Non Destructive Testing Dienstleistungen im Rahmen eines geplanten Markteintrittes. Über Interviews mit Qualitäts- und Prüfverantwortlichen ermittelten wir Marktpotenziale, Kundenanforderungen und wichtige Wettbewerber im Markt für NDT-Services.