B2B-MARKTFORSCHUNG: EINE DISZIPLIN MIT BESONDERHEITEN

Marktforschungs-Projekte im Business to Business (B2B) Bereich unterscheiden sich erheblich von vergleichbaren Aufgabenstellungen in Endkunden-Märkten (Business to Consumer oder B2C). So erfordert die Industrie-Marktforschung häufig ein anderes methodisches Vorgehen als Analysen in Konsumentenmärkten. Andere Datenquellen sind auszuwerten, der Umfang der verfügbaren Sekundärinformationen ist gerade in sehr technischen oder innovativen Industrien eingeschränkt. Vor diesem Hintergrund spielen z.B. Experteninterviews mit Marktteilnehmern und Kunden eine wesentliche Rolle zur Beurteilung von Marktchancen und Risiken in der Industriemarktforschung.

Das Marktforschungsunternehmen MEYER INDUSTRY RESEARCH mit Sitz in München ist Spezialist für B2B Marktforschung und Markt- & Wettbewerbsanalyse. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2007 hat sich unser Team auf die Analyse von Marktentwicklungen in Automotive, Maschinenbau, Elektronik, Medizintechnik und Energietechnik spezialisiert. Mehr als 300 erfolgreiche Projekte in der Industrie konnten wir seitdem für unsere Auftraggeber realisieren.

AKTUELLE PROJEKTBEISPIELE UNSERER B2B-MARKTFORSCHUNG

Für Industrie-Unternehmen erarbeiten wir kundenspezifische Marktstudien, die individuell auf die jeweiligen Anforderungen zugeschnitten sind. Klicken Sie auf die Projektbeispiele, um einige beispielhafte Projekte von MEYER INDUSTRY RESEARCH im Bereich der Industrie kennenzulernen.

Der Aufbau der Ladeinfrastruktur stellt eine der größten Herausforderungen bei der Umsetzung der Elektromobilität dar. Der Markt für Ladetechnologie umfasst dabei Anbieter von Wallboxen, Ladekabeln, sowie AC und DC Ladestationen. Daneben entwickeln sich innovative Technologien wie induktive Ladesysteme oder bidirektionales Laden. Für unseren Auftraggeber, einen führenden Hersteller von Ladekabeln für die E-Mobilität, untersuchten wir den Markt für Ladekabel in Deutschland, Europa und weltweit sowie die führenden Anbieter von Ladesystemen im Markt. Unsere B2B-Marktforschung zu E-Mobility Kabeln und Ladesystemen nutzte unser Auftraggeber um fundierte Entscheidungen zur strategischen Weiterentwicklung des Unternehmensbereichs zu treffen.

Welche Marktchancen bietet die Zukunft autonomer, vernetzter Fahrzeuge für Automobil-Zulieferer außerhalb des Elektronik- und Softwarebereiches? Wie wirken sich selbstfahrende Fahrzeuge auf den Gesamtmarkt und den Bedarf bestimmte Fahrzeugkomponenten aus? Wie ändern sich Servicekonzepte und der Ersatzteilbedarf im Rahmen einer „Shared Mobility“ Zukunft? Ein führender internationaler Automobilzulieferer aus dem Bereich Fahrwerkskomponenten beauftragte uns mit der Analyse dieser strategischen Fragestellungen im Rahmen einer kundenspezifischen B2B-Marktforschung.

Autonome mobile Roboter (AMRs) transportieren selbsttätig Waren und Produktionsmaterial in Lager und Fertigungshallen. Sie können dabei dank Sensortechnologie auch in dynamischen Umgebungen sicher navigieren, Hindernisse umfahren und unterschiedliche Ziele eigenständig ansteuern. Der Markt für AMRs ist ein klarer Wachstumsmarkt: Bis 2025 soll er bezüglich Stückzahl um 40% jährlich zulegen und dann weltweit ca. 572 tsd. Stück p.a. betragen. Für unseren Auftraggeber, einen größeren Zulieferer im Sensorik-Bereich, analysierten wir in einer kundenindividuellen B2B-Marktforschung Wachstumspotenziale im AMR-Markt und untersuchten die führenden Technologie-Unternehmen der Branche.

Für eine innovative Neuentwicklung eines Maschinenbauers im Bereich des Wasserstrahlschneidens untersuchten wir in einer B2B-Marktforschung unter anderem Marktpotenzial, Wettbewerbssituation und Kundenanforderungen in Europa. Über mehr als 30 ausführliche Interviews mit zahlreichen möglichen Anwendern im Bereich der Lohnfertigung und der Zulieferindustrie ermöglichte die B2B-Marktforschung ein klares Bild auf die Branche und deren Potenziale. Unsere Analyseergebnisse wurden zur belastbaren Grundlage der weiteren Markterschließungsstrategie unseres Auftraggebers.

In einer kundenspezifischen Markteintrittsanalyse analysierten wir für unseren Auftraggeber, einen mittelständischen Hersteller von Hochleistungs-Elektromotoren, den Markt für Antriebsstrangprüfstände, Motorenprüfstände und Fahrwerksprüfstände. Von besonderer Relevanz war in der Betrachtung das aktuell stark wachsende Segment für E-Motorenprüfstände, die auf besonders hohe Drehzahlen ausgelegt sein müssen und derzeit sehr stark nachgefragt werden. Für unseren Auftraggeber erstellten wir eine strukturierte B2B-Marktforschung zu Marktgrößen, Wachstumsprognosen, den wichtigsten Prüfstandsbauern in Europa sowie der Wettbewerbssituation. Umfangreiche Interviews mit Entscheidern bei den führenden Prüfstandsbauern ermöglichten unserem Auftraggeber ein tiefes Verständnis der Branchenanforderungen. Unsere Analyseergebnisse wurden zur Grundlage für die strategische Ausrichtung unseres Kunden in dem attraktiven Marktsegment.

Single Use Inhalatoren gewinnen als innovative Verabreichungsform von medizinischen Wirkstoffen eine immer wichtigere Bedeutung im weltweiten Markt. Weltweit werden jährlich nahezu 1 Mrd. Inhalatoren produziert. Für unseren Auftraggeber, einen Zulieferer von Spezialkomponenten von Inhalatoren, erarbeiteten wir für diesen Markt eine systematische internationale Recherche zu Marktpotenzialen und führenden Herstellern von Inhalatoren in Europa.

Die zunehmenden Möglichkeiten verbesserter Analyse- und Testverfahren im Labor und neue Schnelltests zur Anwendung in der Arztpraxis oder direkt durch den Patienten sorgen für einen wachsenden Bedarf für Point of Care (POC) Testsysteme. Um die Chancen dieses innovativen Marktsegments zu nutzen, beauftragte uns ein Zulieferunternehmen, das den Einstieg in den Markt plante, mit einer europaweiten B2B-Marktforschung in diesem Segment. Über die Auswertung umfangreicher Sekundärquellen erarbeiteten wir einen aktuellen Überblick zur aktuellen Situation im Markt für POC-Tests, den wichtigsten Wettbewerbern in der Branche sowie den 50 wichtigsten Zielkunden in der Pharmabranche.

Klassische Energieversorger investieren aktuell massiv in den Ausbau innovativer Energiedienstleistungen. Beispiele für neue Geschäftsfelder sind zum Beispiel dezentrale Erzeugungslösungen, Energiespeicher-Systeme, Lösungen für die Elektromobilität oder auch Smart Home Angebote. Große Energiekonzerne wie E.ON planen, mit diesen neuen Lösungen jährlich 1 Mrd. Euro zu erwirtschaften. Für den Aufbau der neuen Geschäftsfelder ist ein präzises Marktwissen und ein genauer Überblick über die Wettbewerbslandschaft unerlässlich. Für unseren Auftraggeber, einem B2B Kunden aus der Energiewirtschaft, analysierten wir in einer kundenspezifischen Trendanalyse den Markt für Energiedienstleistungen in Deutschland.

FOKUSBRANCHEN UNSERER INDUSTRIEMARKTFORSCHUNG

Unser Unternehmen analysiert für Sie die Chancen in den Märkten von morgen: Autonome, vernetzte Fahrzeuge, intelligente Produktionsanlagen, erneuerbare Energietechnik, Smart Homes oder Connected Medical Devices sind nur einige der Marktentwicklungen, die große Potenziale für innovative Industrieunternehmen bieten. Unsere Marktsegmente im Überblick:

Automotive

Aktuelle Marktdaten und Trends für OEMs, Automobilzulieferer und innovative Dienstleister

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Elektromobilität

Trends und Innovationen im Bereich Elektrofahrzeuge, Ladetechnologie und Brennstoffzelle

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Maschinenbau

Marktpotenziale und Wachstumschancen für innovative Maschinenbauer und Zulieferer weltweit

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Medizintechnik

Wachstumspotenziale und Innovationen für für Medizintechnik-Hersteller und Zulieferer

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Elektronik

Neue Märkte und Potenziale in den Wachstumsmärkten Elektronik und Halbleiter

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Energie

Aktuelle Marktdaten und Prognosen in der Energietechnik weltweit

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HÄUFIGE FRAGEN ZU UNSERER B2B MARKTFORSCHUNG

Hier beantworten wir einige häufige Fragen, die von unseren Kunden zur Durchführung einer B2B Marktforschung gestellt werden:

B2B Marktforschung steht für Marktforschung im Business-to-Business Bereich. Damit gemeint ist Marktforschung in Branchen, die ihre Produkte und Services ausschließlich an Unternehmenskunden und institutionelle Abnehmer liefern (B2B Unternehmen). Wichtige B2B Branchen sind u.a. Automobilzulieferer, Maschinenbauunternehmen, Zulieferer im Bereich Elektrotechnik oder Unternehmen im Bereich der Energietechnik. Auch IT- und Software-Unternehmen beliefern häufig industrielle Abnehmer und fallen daher meist in den B2B-Sektor. B2B Branchen beliefern Unternehmenskunden in der industriellen Wertschöpfungskette. B2B Marktforschung steht damit in Abgrenzung zur B2C Marktforschung (Business-to-Consumer).

B2B Märkte sind häufig technisch geprägt, B2B Marktforscher benötigen daher technisches Hintergrundwissen und Marktverständnis. Viele Marktanalysen im B2B-Bereich beschäftigen sich zudem mit spezifischen Nischenmärkten, zu denen weniger Daten im Vergleich zu Konsumgütermärkten zur Verfügung stehen. Daher erfordert die Marktforschung im B2B-Bereich Methoden- und Quellenkenntnis und den Zugang zu den industrierelevanten Spezialquellen. Aufgrund der hohen Internationalität von B2B-Märkten sollten Marktforscher zudem in der Lage sein, länderübergreifend Markt- und Unternehmensinformationen zu beschaffen.

Die wichtigsten Fragestellungen der B2B Marktforschung sind (1) Marktgröße – und potenzial, (2) Zukünftiges Marktwachstum, (3) Wettbewerbssituation und strategische Analyse der Hauptwettbewerber, (4) Abnehmerstruktur und Kundenanforderungen sowie (5) Trends und Entwicklungen in der Branche. Dennoch ist keine B2B Marktforschung bei MEYER INDUSTRY RESEARCH wie die andere: Da jede B2B Marktanalyse individuell an die Kundenanforderungen angepasst wird, können Schwerpunkte gesetzt werden, um die Marktstudie auf die jeweiligen Informationsbedürfnisse anzupassen.

Für die Beschaffung von B2B Marktinformationen nutzen wir z.B. spezialisierte internationale Unternehmensdatenbanken, industrielle Fachpresse-Datenbanken und internationale Geschäftsberichts-Datenbanken. Besonders wichtig: Durch unsere Erfahrung aus mehr als 300 durchgeführten B2B Marktforschungsprojekten können die Belastbarkeit relevanter Branchenquellen sicher einschätzen. Häufig führen wir zudem telefonische Experteninterviews mit Marktexperten und Entscheidern der untersuchten Industrie durch, um ein neutrales und aktuelles Bild des Marktes zu erhalten.

Gerade in technisch geprägten Nischen und innovativen Bereichen sind Expertengesprächen unerlässlich, um eine solide Einschätzung von Marktchancen und Risiken zu erhalten. Daher ergänzt MEYER INDUSTRY RESEARCH die strukturierte Sekundärrecherche in den meisten Fällen durch systematische Experteninterviews.

Dabei identifizieren wir geeignete Gesprächspartner in der Wertschöpfungskette, z.B. bei potenziellen B2B Kunden, Marktpartnern, Zulieferern, Instituten, Forschungseinrichtungen oder Behörden. Unser Netzwerk aus mehreren hundert durchgeführten B2B Marktforschungsprojekten hilft uns, schnell an den richtigen Gesprächspartner zu gelangen, um die notwendigen Daten zu erheben. Durch die offene Gesprächsführung stellen wir die Kooperationsbereitschaft der Interviewpartner sicher. Aus jedem Interview ergeben sich wertvolle Informationen, die eine bessere Beurteilung von Chancen, Risiken und Entwicklungspotenzialen im Zielmarkt ermöglicht. Eine online Befragung wie sie oft bei B2C Unternehmen angewandt wird, führt bei Unternehmen aus dem industriellen Umfeld selten zum gewünschten Ergebnis. Die bereits angesprochene offene Gesprächsführung gepaart mit spezifischen branchenbezogenen Wissen zum Beispiel zu Geschäftsbeziehungen, Zielgruppen oder Positionierung des befragten Unternehmens im B2B Markt sind wichtige Erfolgsfaktoren für das erfolgreiche Erheben der gewünschten Informationen.

B2B Marktforschung erfordert eine an die besonderen Gegebenheiten angepasste Methodik. Spezifische Quellenkenntnis in der Branche ist erfolgskritisch, die Marktforschungsagentur sollte entsprechende Branchenreferenzen in Ihrer Industrie vorweisen können. Der Zugang zu Marktexperten ist nicht nur wichtig für das genaue Verständnis der Zielgruppen, Kunden, Konkurrenz und möglicher Potenziale, sondern auch zur Abgrenzung der eigenen Nische sowie zur Definition wichtiger Begriffe/ Produkte. Daher empfiehlt sich für die Durchführung einer Industriemarktforschung die Zusammenarbeit mit einem spezialisierten Beratungsunternehmen, das umfangreiche Erfahrung und Expertise im relevanten Marktsegment mitbringt.

Haben Sie weitere Fragen zu Ihrer B2B Marktforschung? Gerne stehen wir als Ihr Ansprechpartner zur Verfügung.

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INDIVIDUELLE DURCHFÜHRUNG FÜR IHRE MARKTSEGMENTE

Eine Industriemarktforschung von MEYER INDUSTRY RESEARCH ist so individuell wie die jeweilige Situation des Auftraggebers. So führen wir Marktstudien zum Beispiel für Industrieunternehmen durch, die einen Markteintritt für ein neues Produkt planen. Häufig nutzen unsere Auftraggeber die Ergebnisse unserer Industriemarktforschung auch für die strategische Ausrichtung eines Unternehmensbereiches oder für die Konkurrenzanalyse.

Zur Unterstützung des Vertriebs führen wir regelmäßig B2B Kundenanalysen und B2B Zielgruppenanalysen durch und befragen Entscheider bei wichtigen Zielkunden zu deren Anforderungen und Herausforderungen. Zudem unterstützen wir Investoren, Beteiligungsgesellschaften und M&A Beratungen bei der Commercial Due Diligence im Rahmen von Unternehmenskäufen und Übernahmen.

FOKUS: INDUSTRIEMARKTFORSCHUNG FÜR 5 KERNBRANCHEN

MEYER INDUSTRY RESEARCH ist spezialisiert auf die B2B Marktanalyse und Industriemarktforschung in technisch geprägten Branchen. Mit unserem klaren Fokus unterstützen wir Auftraggeber aus den Branchen Automotive (OEM und Zulieferer), Elektronik, Maschinenbau, Energie- und Medizintechnik mit individueller B2B Marktforschung. Zahlreiche Projektbeispiele bereits realisierter B2B Marktanalysen finden Sie im Bereich Fokusbranchen.

Für diese Fokusbranchen haben wir seit der Unternehmensgründung 2007 ein strukturiertes Vorgehen für die B2B Marktforschung entwickelt, das eine ganzheitliche und belastbare Bewertung von Märkten und Unternehmen ermöglicht:

Kick-Off

Umfassende Abstimmung zum Projektstart mit dem Auftraggeber in persönlichen Meetings oder telefonischen Abstimmungen – Anhand zahlreicher Checklisten und umfangreicher Erfahrungswerte aus mehr als 300 durchgeführten Projekten schaffen wir die Voraussetzung für den erfolgreichen Start der B2B Marktforschung.

Strukturierte Sekundärrecherche

Wir verfügen über Zugänge zu allen wesentlichen Quellen der Industriemarktforschung wie z.B. internationale Unternehmensdatenbanken, Fachpressedatenbanken, Patentdatenbanken oder Marktstudien-Portale. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung in der B2B Marktanalyse können wir Belastbarkeit und Glaubwürdigkeit einzelner Quellen solide einschätzen.

Experteninterviews

Über offene Interviews mit Marktteilnehmern, Entscheidern bei Kunden und anderen Marktexperten erheben wir Informationen, die über Sekundärquellen in der B2B Marktforschung nicht verfügbar sind. Diese Interviews ermöglichen es gerade in innovativen und komplexen Märkten, Chancen sowie Risiken in neuen Märkten für eine B2B Marktanalyse realistisch zu beurteilen.

Experteninterviews sind ein elementares Tool, um die Ziele der Marktforschung im B2B Umfeld zu erreichen. Die Methoden der Marktforschung sollten jedoch auch für B2B Unternehmen vielfältig sein und der B2B Ansatz daher mehrere Methoden (v.a. Sekundärrecherche) einbeziehen.

Analyse und Implikationen

Die Informationen aus Sekundärrecherche und Experteninterviews führen wir zusammen und analysieren die Implikationen für unseren Auftraggeber. Wir diskutieren die Ergebnisse mit Ihnen in persönlichen Meetings oder Telefonkonferenzen und leiten Handlungsempfehlungen und strategische Entwicklungspfade für die erfolgreiche Marktbearbeitung ab.

UMFANGREICHE ERFAHRUNG IN DER B2B-MARKTFORSCHUNG

MEYER INDUSTRY RESEARCH bietet individuelle Analysen  für Automotive, Maschinen- und Anlagenbau, Elektronik, Energie und andere technologiegetriebene Industrien.

Unsere Kunden sind mittelständische und größere Hersteller, Zulieferer und Dienstleister, die in neuen Marktsegmenten systematisches Wachstum planen, die Abhängigkeit ihres Unternehmen von wenigen starken Kunden einer Branche reduzieren möchten oder von den Chancen in Zukunftsmärkten profitieren wollen.

Routiniert unterstützen wir auch anspruchsvolle M&A-Boutiquen, Investoren und international tätige Messeunternehmen bei komplexen Marktuntersuchungen.

PROFESSIONELLE B2B-MARKTFORSCHUNG VON KOMPROMISSLOSER QUALITÄT – UMFANGREICHE REFERENZEN

Geschäftsführer, Vertriebsleiter, Strategie- und Business Development-Verantwortliche bei mehr als 100 Kundenunternehmen vertrauen auf unsere akribische B2B-Marktforschung aus einem zentralen Grund: Der  kompromisslosen Qualität und Belastbarkeit der Ergebnisse unserer Marktanalysen. Unsere anspruchsvollen Kunden schätzen zudem die persönliche und offene Zusammenarbeit mit unserem Team und bringen dies in zahlreichen Referenzen zum Ausdruck – bitte verschaffen Sie sich selbst einen Eindruck.

Weitere Referenzen

INDIVIDUELLE BERATUNG FÜR IHRE UNTERNEHMENSANALYSE

Eine vertrauensvolle persönliche Zusammenarbeit und die hohe Qualität und Belastbarkeit unserer Analysen stehen bei MEYER INDUSTRY RESEARCH an oberster Stelle.

 Gerne beraten wir Sie im Vorfeld einer möglichen Zusammenarbeit bei einer Marktstudie intensiv und unverbindlich, auf Wunsch auch bei einem persönlichen Termin bei Ihnen vor Ort. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

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