COMMERCIAL DUE DILIGENCE IN DER INDUSTRIE

MEYER INDUSTRY RESEARCH mit Sitz in München bietet die Erstellung Ihrer Commercial Due Diligence für die Industrie-Branchen Automotive, Maschinenbau, Elektronik, Medizintechnik und Energie.

Wir nutzen unsere Erfahrung aus der Durchführung von mehr als 300 kundenspezifischen Marktanalysen und Wettbewerbsanalysen, um Sie als Käufer oder Verkäufer eines Unternehmens bestmöglich zu unterstützen. Unsere Commercial Due Diligence Dienstleistungen ermöglichen strategischen Investoren und Private Equity Kunden kurzfristig und belastbar die neutrale Bewertung von Geschäftsmodell, Markt, Wettbewerb und Zukunftsfähigkeit von Zielunternehmen.

AKTUELLE COMMERCIAL DUE DILIGENCE – PROJEKTBEISPIELE

Für unsere Kunden führen wir Commercial Due Diligences durch, die individuell auf die jeweiligen Anforderungen von Verkäufer- oder Käuferseite zugeschnitten sind. Klicken Sie auf die Projektbeispiele, um einige beispielhafte Commercial Due Diligence-Projekte von MEYER INDUSTRY RESEARCH kennenzulernen.

Für einen international tätigen Automobilzulieferer (Fokus: Interior Trim) untersuchten wir im Rahmen einer Buy Side Commercial Due Diligence die Möglichkeiten zur Übernahme mittelständischer Marktteilnehmer in Europa, Nordamerika und China. Dazu erstellten wir einen Überblick der im Markt aktiven Unternehmen und analysierten die attraktivsten Targets hinsichtlich Ihrer Eignung und Verfügbarkeit.

In diesem Commercial Due Diligence Projekt unterstützten wir unseren Auftraggeber, einen internationalen Private Equity Fonds, bei der Analyse und Bewertung eines führenden Herstellers von Verpackungsmaschinen, der zum Verkauf stand. Wir untersuchten die wesentlichen Kennzahlen, das Marktumfeld, die Wettbewerbssituation und die Kundenstruktur auf Basis umfangreicher internationaler Sekundärdaten-Auswertungen binnen weniger Arbeitstage.

Für unseren Auftraggeber, einen strategischen Investor im Gesundheitsmarkt, untersuchten wir im Rahmen einer Buy Side Commercial Due Diligence den weltweiten Markt für Wound Care Produkte. Dazu analysierten wir die Kennzahlen und die Positionierung des Target-Unternehmens sowie sein Geschäftsmodell hinsichtlich der Zukunftsfähigkeit und stellten diese Daten der allgemeinen Marktentwicklung und der Entwicklung wichtiger Wettbewerbsunternehmen gegenüber.

Unser Auftraggeber, ein strategische Investor im Technologie-Umfeld, interessierte sich für die Übernahme eines größeren Herstellers von Sondergetrieben für die Anwendungsbereiche Marine, Energie und Maschinenbau. In einer kundenspezifischen Commercial Due Diligence untersuchten wir die Marktentwicklung, die Wettbewerbspositionierung im Markt und die wesentlichen Branchentrends im Markt für industrielle Sondergetriebe.

UMFANGREICHE COMMERCIAL DUE DILIGENCE ERFAHRUNG

Unsere klare Ausrichtung auf industrielle Commercial Due Diligence Projekte bietet unseren Auftraggebern Vorteile: Wir verfügen über Zugang zu wichtigen Informationsquellen, kennen die Möglichkeiten der effizienten Informationsbeschaffung in Ihrer Branche und haben Zugang zu wichtigen Marktexperten. Für Käufer und Verkäufer, strategische Investoren und Private Equity Unternehmen, liefern wir kurzfristig maßgeschneiderte, aktuelle Markt- und Brancheninformationen und analysieren potenzielle Target-Unternehmen auf den Punkt.

Der Gründer unseres Unternehmens, Matthias Meyer, war vor der Gründung von MEYER INDUSTRY RESEARCH bei einer führenden Strategie- und Investmentberatung tätig und dort mit zahlreichen Commercial Due Diligence Projekten befasst.

Informieren Sie zu den wesentlichen Fakten zur CDD auf unserem CDD Factsheet oder laden Sie unserer aktuelle Commercial Due Diligence Checkliste herunter.

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Fragen und Antworten zur Commercial Due Diligence

Hier beantworten wir einige häufige Fragen, die von unseren Kunden zur Durchführung einer Commercial Due Diligence im Industriebereich gestellt werden:

Eine Commercial Due Diligence (CDD, analog verwendet zu: Strategische oder Market Due Diligence) ist eine Sonderform der strategischen Marktanalyse, bei der die Stärken, Schwächen sowie Chancen und Risiken bzw. Zukunftsaussichten eines Unternehmens im Markt strukturiert bewertet werden (SWOT-Analyse). Die CDD ist neben der Financial Due Diligence, der Legal Due Diligence und der HR Due Diligence ein weiterer elementare Baustein in der Bewertung des Zielunternehmens bei Unternehmenstransaktionen/ M&A-Projekten. Aufgrund der anspruchsvollen Analyseaufgaben wird die CDD auch als Königsdisziplin der Marktanalyse bezeichnet. Für die Beschaffung belastbarer Informationen bei der CDD nutzt man sowohl Sekundärquellen (z.B. Statistiken, Veröffentlichungen von Unternehmen im Markt, Wettbewerbsanalyse, Fachartikel) als auch primäre Marktforschungs-Methoden (z.B. Interviews mit Bestandskunden, Potenzialkunden oder Marktexperten).

Je nachdem, ob die Due Diligence für den Verkäufer oder potenziellen Käufer eines Unternehmens durchgeführt wird, spricht man von einer Sell Side oder Buy Side Commercial Due Diligence. Verkäufer benötigen eine Due Diligence, um im Verkaufsprozess eine neutrale Marktumfeldbewertung präsentieren zu können. Sie liefert belastbare Argumente für eine attraktive Bewertung des Unternehmens und einen damit einhergehenden hohen Verkaufspreis. Eine Buy Side Due Diligence hinterfragt die Marktattraktivität und Marktpositionierung des Zielunternehmens kritisch und deckt mögliche versteckte Risiken eines Unternehmenskaufes auf. Sie ermöglicht dem Käufer, dem ansonsten meist eingeschränkte Informationen zu Markt und Unternehmen vorliegen, eine angemessene Bewertung auf Basis neutraler Informationen.

Zu Märkten im industriellen und B2B-Umfeld liegen in vielen Fällen weniger direkt verfügbaren Marktzahlen und Statistiken zur Verfügung als in Consumer-Märkten. Daher ist die belastbare Abschätzung von Marktgröße und Marktwachstum eine besondere Herausforderung bei Commercial Due Diligence Projekten in Industrie- und Nischenmärkten. Wir nutzen unsere umfangreichen Zugänge zu allen relevanten industriellen Datenquellen und ergänzen diese um eine ausgeprägte Modellierungs-Kompetenz zur Bewertung von komplexen Märkten. Eine wichtige Rolle spielen auch die Einschätzungen von Branchenexperten, zu denen wir umfangreiche Kontakte pflegen.

Die Identifikation bereits im Markt aktiver Wettbewerber und die Analyse der Marktbearbeitungsstrategien dieser Spieler ist ein zentrale Aufgabe der Commercial Due Diligence (CDD). Welche Wettbewerber agieren im Zielmarkt, welche Positionierung nehmen sie ein, mit welchen Technologien arbeiten sie, wie erfolgreich sind Wettbewerber und welche Best Practices im Geschäftsmodell sind zu erkennen? Wie unterscheidet sich die Kundenstruktur bei wichtigen Benchmarks? Wir aggregieren wichtige Kennzahlen, analysieren Strategien der Wettbewerber und leiten daraus eine Bewertung der Wettbewerbsposition des Zielunternehmens ab.

Interviews mit Marktteilnehmern und Branchenexperten sind eine wichtige Informationsquelle bei der Bewertung von Unternehmen und Märkten. Unser erprobter Interviewprozess stellt den maximalen Erfolg der Befragungen sicher:  (1) Wir entwickeln einen geeigneten Gesprächsleitfaden mit den zentralen Fragestellungen in enger Abstimmung mit Ihnen. (2) Wir recherchieren aus unserem Netzwerk und in weiteren geeigneten Umfeldern nach aussagefähigen Interviewpartnern. Befragt werden z.B. Entscheider bei Kunden, Nicht-Kunden, Händlern und Vertriebspartnern, Verbänden, Forschungsinsitituten oder anderen Teilnehmern der Wertschöpfungskette. Sie erhalten eine Liste vorgeschlagener Interviewpartner zur Freigabe. (3) Wir führen die Interviews unter Wahrung professioneller Grundsätze durch. (4) Die Einschätzungen der Gesprächspartner führen wir zusammen und leiten daraus Implikationen für die Unternehmens- und Marktbewertung ab. 

Häufig sind Unternehmensverkäufe zeitkritisch und die gesteckten Deadlines sind eng. Daher unterstützen wir unsere Auftraggeber bei einer Commercial Due Diligence kurzfristig und unbürokratisch. So liegen häufig schon binnen weniger Tage erste Teilergebnisse vor, die Gesamtbearbeitungsdauer ist meist nicht länger als wenige Wochen.

Haben Sie weitere Fragen zur Durchführung einer Market Due Diligence? Gerne stehen wir als Ihr Ansprechpartner zur Verfügung: Kontakt

COMMERCIAL DUE DILIGENCE  – UMFANGREICHE REFERENZEN

Geschäftsführer, Vertriebsleiter, Strategie- und Business Development-Verantwortliche bei mehr als 100 Kundenunternehmen vertrauen auf unsere akribischen Marktanalysen aus einem zentralen Grund: Der kompromisslosen Qualität und Belastbarkeit der Ergebnisse unserer Marktanalysen. Unsere anspruchsvollen Kunden schätzen zudem die persönliche und offene Zusammenarbeit mit unserem Team und bringen dies in zahlreichen Referenzen zum Ausdruck – bitte verschaffen Sie sich selbst einen Eindruck.

Weitere Referenzen

INDIVIDUELLE BERATUNG FÜR IHRE MARKTANALYSE

Eine vertrauensvolle persönliche Zusammenarbeit und die hohe Qualität und Belastbarkeit unserer Analysen stehen bei MEYER INDUSTRY RESEARCH an oberster Stelle.

 Gerne beraten wir Sie im Vorfeld einer möglichen Zusammenarbeit bei einer Marktstudie intensiv und unverbindlich, auf Wunsch auch bei einem persönlichen Termin bei Ihnen vor Ort. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

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