INDIVIDUELLE WETTBEWERBSANALYSE IN B2B UND INDUSTRIE

MEYER INDUSTRY RESEARCH erstellt individuelle Wettbewerbsanalysen für Unternehmen in Industrie und B2B. Unsere Analysen liefern belastbare Informationen und sind gleichzeitig vereinbar mit Compliance-Richtlinien und dem Verständnis einer ethisch korrekten Informationsbeschaffung.

Als Spezialist für industrielle Wettbewerbsanalysen verfügen wir dabei über besondere Expertise vor allem im Automobil- und Zuliefersektor, in anspruchsvollen Segmenten des Maschinenbaus, der Medizintechnik sowie der Elektronikindustrie.

Die Wettbewerbsanalyse, ein elementarer Baustein jeder Geschäftsstrategie

Bei einer Wettbewerbs- und Konkurrenzanalyse werden verschiedene Aspekte betrachtet, wie zum Beispiel die Produkte oder Dienstleistungen der Mitbewerber, deren Preisgestaltung, Marketingstrategien, Marktanteile sowie Kundenbewertungen. Auch die Online-Präsenz und die Social-Media-Aktivitäten spielen eine wichtige Rolle.

Durch die Analyse dieser Faktoren können Unternehmen ihre Position im Markt besser einschätzen und gezielt Maßnahmen entwickeln, um sich von der Konkurrenz abzuheben. Zudem ermöglicht die Wettbewerbsanalyse, Trends frühzeitig zu erkennen und auf Veränderungen im Marktumfeld flexibel zu reagieren.

Die Wettbewerbsanalyse ist somit ein wesentlicher Bestandteil jeder Geschäftsstrategie. Sie hilft Unternehmen dabei, ihre

  • eigene Marktposition einzuschätzen
  • Mitbewerber besser zu verstehen
  • eigene Stärken und Schwächen zu erkennen
  • Chancen und Risiken zu identifizieren
  • Innovationen und Trends frühzeitig aufzuspüren
  • Kundenbedürfnisse besser zu verstehen und so schlussendlich
  • Wettbewerbsvorteile zu entwickeln

Eine Wettbewerbs- und Konkurrenzanalyse ist zudem Teil einer Marktanalyse. In einer Marktanalyse werden Informationen zum Markt (Entwicklung, Marktpotenzial, Teilbereich/ Nischen), zu Kunden (Auskunft über Anzahl, Struktur und Entwicklung) und zur Konkurrenz erhoben.

Auch wenn die Begriffe Wettbewerbsanalyse und Konkurrenzanalyse auf den ersten Blick ähnlich klingen, gibt es einen wichtigen Unterschied zwischen Konkurrenzanalyse und Wettbewerbsanalysen.

Bei einer Konkurrenzanalyse konzentriert man sich hauptsächlich auf einzelne, direkte Wettbewerber. Man sammelt Informationen über deren Produkte, Preise, Marketingstrategien, Stärken und Schwächen. Ziel ist es, die Position dieser konkreten Unternehmen im Markt zu verstehen.

Die Wettbewerbsanalyse ist hingegen umfassender. Sie betrachtet nicht nur einzelne Konkurrenten, sondern das gesamte Wettbewerbsumfeld. Das schließt auch potenzielle neue Marktteilnehmer, Ersatzprodukte sowie die allgemeinen Markttrends ein. Es geht also um die gesamte Wettbewerbssituation in der Branche, inklusive aller Kräfte, die den Wettbewerb beeinflussen.

AUFBAU UND STRUKTUR EINER WETTBEWERBSANALYSE

Eine strategische Wettbewerbs- und Konkurrenzanalyse liefert belastbare Informationen zur Wettbewerbssituation in einem Zielmarkt. Wettbewerbsanalysen sind integrierter Bestandteil von strategischen Marktanalysen, werden aber auch als Stand-Alone Untersuchungen durchgeführt.

Man unterscheidet Analysen zur Wettbewerbsstruktur (Anzahl der Wettbewerber, Typen von Wettbewerbern, Marktanteilsstruktur) sowie Detail-Wettbewerbsanalysen, in denen ausgewählte Daten zu einem oder mehreren Konkurrenten im Markt erhoben werden. Zudem können Wettbewerbsanalysen als einmalige Untersuchung durchgeführt werden oder durch regelmäßige Durchführung zur laufenden Wettbewerbsbeobachtung installiert werden.

TYPISCHE FRAGESTELLUNGEN EINER WETTBEWERBSANALYSE

Typische Fragestellungen, die im Rahmen einer Wettbewerbsanalyse geklärt werden, sind:

  • Wettbewerbsstruktur – und dichte: Wie viele Wettbewerber sind im Markt aktiv? Welche Typen von Wettbewerbern agieren im Markt? Wie viele indirekte Wettbewerber gibt es? Wie hoch ist der Wettbewerbsdruck in der Branche?

  • Top Wettbewerber: Wer sind die führenden Wettbewerber im Zielmarkt (Top 5-10 Anbieter?) Welche Marktanteile haben sie?

  • First Mover/ Innovationsführer: Gibt es bereits direkte Wettbewerber zu unserer neuen Lösung? (siehe dazu auch Marktpotenzialanalyse )

  • Kennzahlen: Welche Kennzahlen (z.B. Umsatz, Profit) weist ein Wettbewerber aus? Inwieweit spiegeln die Kennzahlen der Konkurrenten die Marktveränderungen wider? Wachsen sie schneller oder langsamer als die Branche? (Siehe auch Unternehmensrecherche)

  • Wettbewerbs-Innovationen: Welche Innovationen und neuen Produkte sind beim Wettbewerb zuletzt erschienen?

  • Wettbewerbs-Strategie: Welche Strategie/ Businessplan verfolgt der Wettbewerb in einem spezifischen Marktsegment? Welche Ansätze lassen sich aus der Wettbewerbsbeobachtung für die eigene Strategie ableiten (zum Beispiel für das Marketing, die Marketingstrategie, die Social Media Strategie, Auswahl der Lieferanten, oder für Gründer für die Go-to-Market-Strategie)?

  • Production Footprint: An welchen Standorten produziert der Wettbewerb welche Produkte? An welchen Standorten bietet der Wettbewerb welche Dienstleistungen an?

  • Vertriebskanäle: Wie sieht das Vertriebsnetz des Wettbewerbs im Detail aus?

Diese oder ähnliche Fragestellungen werden in Rahmen einer individuellen Wettbewerbsanalyse systematisch recherchiert und zu einem aussagekräftigen Wettbewerbsbericht zusammengeführt.

UNSER SYSTEMATISCHES VORGEHEN BEI DER WETTBEWERBSANALYSE

In über 300 Markt- und Wettbewerbsanalysen haben wir gelernt, welche Erfolgsfaktoren bei der Analyse von Wettbewerbern wichtig sind, welche Herausforderungen besonders zu beachten sind und wie Wettbewerbs-Daten effizient und gleichzeitig verlässlich eingeholt werden können. Die Vorgehensweise unseres Teams erfüllt die Anforderungen von Compliance-Richtlinien und entspricht dem Anspruch einer ethisch korrekten Arbeitsweise. Die wesentlichen Aspekte und Schritte im Überblick:

Enge Abstimmung mit dem Auftraggeber

Über persönliche Abstimmungstermine oder Telefonate stehen wir in enger Verbindung mit unserem Auftraggeber, um die Weichen für die Wettbewerbsanalyse von Anfang an richtig zu stellen. Unsere Checklisten zum Aufbau von Wettbewerbsanalysen und unsere Quellenkenntnis ermöglichen ein effizientes Set-Up der Studie. Gesammeltes Wissen aus mehr als 300 erfolgreichen Kundenprojekten hilft uns, verfügbare Daten, Quellen und Herausforderungen von Beginn an praxisorientiert einzuschätzen und so das Projekt für Sie richtig und effizient zu konzipieren.

Breites Quellenportfolio

Unser Team hat Zugang zu internationalen Recherche-Werkzeugen, um auf wichtige Wettbewerbsdaten effizient und belastbar zuzugreifen.  So nutzen wir z.B. verschiedene professionelle Pressedatenbanken für die Auswertung von Fachzeitschriften, können über internationale Geschäftsberichts- und Unternehmensdatenbanken auf wichtige Kennziffern von Firmen weltweit zugreifen und haben Zugriff auf wichtige Markt-Reports weltweit.

Strukturiertes Projektvorgehen

Wir haben einen systematischen Prozess entwickelt, der bei jeder von uns durchgeführten Markt- und Wettbewerbsanalyse einen strukturierten Projektablauf sicherstellt. Dazu definieren wir eine detaillierte Recherche-Strategie, die alle wichtigen Sekundärquellen umfasst. Ergänzend ermöglicht unser Netzwerk die Vertiefung von Fragestellungen über strukturierte Experteninterviews. Regelmäßige Abstimmungen mit dem Auftraggeber sichern eine Bearbeitung nach Kundenwunsch. Über diese Maßnahmen garantieren wir Qualität und Belastbarkeit unserer Studien.

Datenaufbereitung und Interpretation

Alle wichtigen Ergebnisse Ihrer Wettbewerbsanalyse bzw. Konkurrenzanalyse fassen wir in einem Abschlussbericht für Sie anschaulich zusammen. Bei der strukturierten Bewertung helfen dabei Tools wie z.B. die SWOT Analyse. Dabei können Sie frei wählen, ob Sie eine Präsentation, die tabellarische Datenlieferung oder einen Bericht in Fließform bevorzugen. Auch die Aufarbeitung in englischer Sprache wird von vielen internationalen Kunden gewählt.  Für die Diskussion und Interpretation der Ergebnisse steht Ihnen unser Projektleiter persönlich oder in Form einer telefonischen Abstimmung gerne zur Verfügung.

UMFANGREICHE WETTBEWERBSANALYSE-ERFAHRUNG IN DER INDUSTRIE

MEYER INDUSTRY RESEARCH bietet individuelle Wettbewerbsanalysen für Automotive, Maschinenbau, Elektronik, Energie und andere technologiegetriebene Branchen.

Unsere Kunden sind mittelständische und größere Hersteller, Zulieferer und Dienstleister, die ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern möchten oder von Chancen in Zukunftsmärkten profitieren wollen. Routiniert unterstützen wir auch Gründer, Investoren und Messeunternehmen mit unseren Wettbewerbsanalysen.

Klicken Sie auf die Projektbeispiele, um mehr über einige aktuelle Wettbewerbsanalysen zu erfahren:

E-Achsen sind eine wesentlicher Baustein von Elektroautos der Zukunft. Eine wachsende Zahl von Unternehmen entwickelt Konzepte im Bereich der elektrischen Achse, Marktbeobachter und große Spieler wie Bosch oder Continental erwarten einen Milliardenmarkt. Für unseren Auftraggeber, einen Komponentenzulieferer im Automotive-Markt, untersuchten wir in einer umfassenden Wettbewerbsanalyse die die derzeitigen Technologieanbieter/ Konkurrenten im Markt für elektrische Achsen.

Autonome Lieferroboter stellen Pakete oder Lebensmittel vollautomatisch zu. Der Markt für autonome Lieferroboter befindet sich derzeit in einer Pilot-Phase, zahlreiche Anbieter experimentieren mit den elektrischen Delivery-Vehicles. Sowohl große Logistik-Unternehmen als auch Technologie-Spezialisten entwickeln Fahrzeugkonzepte und testen diese in ersten Einsatzfeldern. Für unseren Auftraggeber untersuchten wir in einer umfassenden Wettbewerbsanalyse die internationalen Hersteller elektrischen Zustellroboter hinsichtlich ihrer Stärken und Schwächen.

Maschinendatenerfassungssysteme (MDE) liefern Informationen zu Maschinenstillständen, Produktivität, Stückzahlen und weiteren zentralen Faktoren an automatisierten Produktionsanlagen. Unser Auftraggeber hat eine innovative, herstellerübergreifende Lösung zur kostengünstigen Maschinendatenerfassung entwickelt und benötigte für die Markteinführung einen Überblick über die derzeit eingesetzten Wettbewerbssysteme. In einer umfassenden Wettbewerbsanalyse untersuchten wir über eine systematische Expertenbefragung bei mehr als 50 Produktionsleitern im Zulieferumfeld die derzeitige Anbieter- und Wettbewerbssituation.

Für einen neu entwickelten innovativen Industrieroboter zur automatisierten Montage in der Elektronik und im Automotive-Bereich analysierten wir die Wettbewerbssituation im europäischen Markt. Die Wettbewerbsanalyse verschaffte unserem Auftraggeber ein klares Bild der derzeit im Markt existierenden Lösungen sowie deren Stärken und Schwächen und ermöglichte ihm so die gezielte Positionierung seiner Innovation im Wettbewerbsumfeld.

Der Markt für Werkzeugschleifmaschinen ist international sehr wettbewerbsintensiv. Dies bekam auch ein mittelständischer Hersteller von Werkzeugschleifmaschinen leidvoll zu spüren, der im Rahmen von Marktturbulenzen Insolvenz anmelden musste. Für zwei Beteiligungsgesellschaften, die sich für die Übernahme und Fortführung des Mittelständlers interessierten, untersuchten wir in einer ausführlichen Wettbewerbsanalyse die weltweite Wettbewerbsstruktur sowie die Positionierung des Übernahmekandidaten im Wettbewerbsumfeld.

Über Interviews mit Anwendern konnte ein präzises und belastbares Bild zur Marktposition des zu verkaufenden Unternehmens gezeichnet werden. Auf Basis unserer Analyse entschieden sich die Investoren zum Kauf und zur Fortführung des Unternehmens.

Für eine neu entwickelte Soft- und Hardware im Bereich der Verschlüsselung kritischer geschäftlicher E-Mails untersuchten wir die Wettbewerbssituation sowie die Positionierung wesentlicher Wettbewerbslösungen. Auf Basis der Analyse konnte ein Investor für die Weiterentwicklung der Technologie gewonnen werden.

Home Energy Management Systeme (HEMS) gewinnen vor dem Hintergrund sich veränderter gesetzlicher Vorgaben zum Eigenverbrauch von PV-Strom, steigendem Einsatz von strombetriebenen Wärmepumpen, einer höheren Anzahl von E-Ladestationen in Privathaushalten und einem generellen Trend hin zum Smart Home zunehmend an Bedeutung. Mit wachsenden Verkaufszahlen interessieren sich zahlreiche Marktteilnehmer für die Technologie, wodurch die Wettbewerbsintensität steigt.

Für unseren Auftraggeber untersuchten wir in einer Wettbewerbsanalyse den Markt für Home Energy Management Systemen in Europa, identifizierten die führenden Wettbewerbs- und Technologieanbieter und leiteten aus der Konkurrenzanalyse Akquisitions- und Markteintrittsoptionen für unseren Kunden ab.

Für einen Technologieanbieter im Antriebstechnik-Bereich untersuchten wir in einer maßgeschneiderten Wettbewerbsanalyse die Anbietersituation im Bereich von Wellen- und Gezeitenkraftwerken. Ausgehend von der individuellen Wettbewerbsanalyse konnte unser Auftraggeber strategische Entscheidungen für die Erschließung des Marktes faktenbasiert treffen.

Exkurs: Porters Five Forces, eine wichtige Methode zur Analyse der Wettbewerbsintensität und Attraktivität eines Marktes

Das Modell von Michael E. Porter entwickelte Five-Forces-Modell hilft Unternehmen dabei, die Wettbewerbsfaktoren bzw. die Wettbewerbskräfte in ihrer Branche besser zu verstehen und daraus strategische Entscheidungen abzuleiten. Es stellt eine sehr gute Methode zur Analyse der Wettbewerbsintensität und Attraktivität eines Marktes dar.

Hier sind die fünf Kräfte im Detail:

(1) Bedrohung durch neue Wettbewerber (Markteintrittsbarrieren)

Hohe Eintrittsbarrieren, wie hohe Investitionskosten, strenge Regulierungen, starke Markenbekanntheit der bestehenden Unternehmen oder Zugangsbeschränkungen zu Vertriebskanälen, erschweren Unternehmen den Markteintritt. Wenn die Barrieren niedrig sind, besteht eine größere Gefahr, dass neue Wettbewerber den Markt betreten und somit den Wettbewerb intensivieren. Für etablierte Unternehmen ist es daher wichtig, ihre Position durch Innovationen, Markenstärke oder Kostenvorteile zu sichern, um die Bedrohung durch neue Marktteilnehmer zu minimieren. Zentrale Informationen zu strategischen Entscheidungen bietet in diesem Kontext die Wettbewerbsanalyse oder Konkurrenzanalyse.

(2) Verhandlungsmacht der Lieferanten

Wenn es nur wenige Lieferanten gibt oder diese einzigartige Ressourcen oder Produkte anbieten, haben sie eine hohe Verhandlungsmacht. Das kann dazu führen, dass die Kosten für Unternehmen steigen oder sie bei der Qualität und Verfügbarkeit ihrer Rohstoffe eingeschränkt werden. Um dem entgegenzuwirken, versuchen Unternehmen, mehrere Lieferanten zu haben, eigene Ressourcen aufzubauen oder langfristige Verträge abzuschließen. Unsere Marktrecherchen und Branchenanalysen liefern hierzu relevante Daten.

(3) Verhandlungsmacht der Kunden (Abnehmer)

In Branchen mit wenigen großen Unternehmen oder bei Produkten, die standardisiert sind, haben die Kunden eine hohe Verhandlungsmacht. Sie können Preise drücken, bessere Konditionen fordern oder die Qualität der Produkte beeinflussen. Unternehmen müssen daher ihre Kundenbindung stärken, Differenzierungsmerkmale schaffen oder Mehrwert bieten, um die Verhandlungsmacht der Kunden zu reduzieren. Eine entsprechende Analyse der Kundenstruktur liefert hier wichtige Informationen.

(4) Bedrohung durch Ersatzprodukte oder -dienstleistungen

Wenn Ersatzprodukte/ Substitute leicht verfügbar sind, günstig oder qualitativ hochwertig sind, steigt die Bedrohung. Das zwingt Unternehmen, ihre Produkte kontinuierlich zu verbessern, Innovationen voranzutreiben oder ihre Alleinstellungsmerkmale zu stärken, um Kunden zu halten. Durch die Durchführung einer Wettbewerbsanalyse oder Konkurrenzanalyse behalten Unternehmen den Überblick über potenzielle Substitute.

(5) Wettbewerb unter den bestehenden Unternehmen (Rivalität)

Hoher Wettbewerb entsteht bei vielen gleich starken Wettbewerbern, langsamen Marktwachstum, hohen Fixkosten oder unklaren Differenzierungsmöglichkeiten. Ein intensiver Wettbewerb führt oft zu Preiskämpfen, Werbeschlachten oder Innovationsoffensiven, was die Gewinnmargen schmälert. Es ist daher wichtig Konkurrenz im Blick zu behalten, um erfolgreiche strategischen Entscheidungen treffen zu können.

Fazit

Porters Five Forces bietet einen guten Ansatz die Wettbewerbsdynamik in einer Branche zu analysieren. Das Modell hilft Unternehmen langfristig erfolgreich im Markt zu agieren. Die notwendigen Daten und Informationen liefert dabei unter anderem eine Wettbewerbsanalyse. Durch sie erhalten Unternehmen wichtige Informationen zur Konkurrenz. Auf dieser Grundlage sind sie in der Lage strategische Entscheidungen und Maßnahmen treffen und zum Beispiel durch Differenzierung, Kostenführerschaft oder Nischenstrategien ihre Position zu sichern.

PROFESSIONELLE WETTBEWERBSANALYSE VON KOMPROMISSLOSER QUALITÄT – UMFANGREICHE REFERENZEN

Geschäftsführer, Vertriebsleiter, Strategie- und Business Development-Verantwortliche bei mehr als 100 Kundenunternehmen vertrauen auf unsere akribischen Marktanalysen aus einem zentralen Grund: Der kompromisslosen Qualität und Belastbarkeit der Ergebnisse unserer Marktanalysen. Unsere anspruchsvollen Kunden schätzen zudem die persönliche und offene Zusammenarbeit mit unserem Team und bringen dies in zahlreichen Referenzen zum Ausdruck – bitte verschaffen Sie sich selbst einen Eindruck.

INDIVIDUELLE BERATUNG FÜR IHRE UNTERNEHMENSANALYSE

Eine vertrauensvolle persönliche Zusammenarbeit und die hohe Qualität und Belastbarkeit unserer Analysen stehen bei MEYER INDUSTRY RESEARCH an oberster Stelle.

 Gerne beraten wir Sie im Vorfeld einer möglichen Zusammenarbeit bei einer Marktstudie intensiv und unverbindlich, auf Wunsch auch bei einem persönlichen Termin bei Ihnen vor Ort. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und erstellen Ihnen gerne Ihr individuelles Angebot!

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