B2B market research

B2B market research: A discipline with unique characteristics

Marktforschungs-Projekte im Business to Business (B2B) Bereich unterscheiden sich erheblich von vergleichbaren Aufgabenstellungen in Endkunden-Märkten (Business to Consumer oder B2C). So erfordert die Industrie-Marktforschung häufig ein anderes methodisches Vorgehen als Analysen in Konsumentenmärkten. Andere Datenquellen sind auszuwerten, der Umfang der verfügbaren Sekundärinformationen ist gerade in sehr technischen oder innovativen Industrien eingeschränkt. Vor diesem Hintergrund spielen z.B. Experteninterviews mit Marktteilnehmern und Kunden eine wesentliche Rolle zur Beurteilung von Marktchancen und Risiken in der Industriemarktforschung.

Das Marktforschungsunternehmen MEYER INDUSTRY RESEARCH mit Sitz in München ist Spezialist für B2B Marktforschung und Markt- & Wettbewerbsanalyse. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2007 hat sich unser Team auf die Analyse von Marktentwicklungen in Automotive, Maschinenbau, Elektronik, Medizintechnik und Energietechnik spezialisiert. Mehr als 300 erfolgreiche Projekte in der Industrie konnten wir seitdem für unsere Auftraggeber realisieren.

Current project examples from our B2B market research

Für Industrie-Unternehmen erarbeiten wir kundenspezifische Marktstudien, die individuell auf die jeweiligen Anforderungen zugeschnitten sind. Klicken Sie auf die Projektbeispiele, um einige beispielhafte Projekte von MEYER INDUSTRY RESEARCH im Bereich der Industrie kennenzulernen.

The development of charging infrastructure represents one of the biggest challenges in implementing electromobility. The market for charging technology includes providers of wallboxes, charging cables, and AC and DC charging stations. Innovative technologies such as inductive charging systems and bidirectional charging are also emerging. For our client, a leading manufacturer of charging cables for e-mobility, we analyzed the market for charging cables in Germany, Europe, and worldwide, as well as the leading providers of charging systems. Our client used our B2B market research on e-mobility cables and charging systems to make informed decisions regarding the strategic development of this business unit.

What market opportunities does the future of autonomous, connected vehicles offer automotive suppliers outside the electronics and software sectors? How will self-driving vehicles affect the overall market and the demand for specific vehicle components? How will service concepts and spare parts requirements change in the context of a "shared mobility" future? A leading international automotive supplier of chassis components commissioned us to analyze these strategic questions as part of a customized B2B market research project.

 

Autonomous mobile robots (AMRs) transport goods and production materials independently in warehouses and manufacturing halls. Thanks to sensor technology, they can navigate safely even in dynamic environments, avoid obstacles, and autonomously reach different destinations. The AMR market is a clear growth market: By 2025, it is projected to increase by 40% annually in terms of units sold, reaching approximately 572,000 units per year worldwide. For our client, a major supplier in the sensor technology sector, we conducted a customized B2B market research study analyzing growth potential in the AMR market and examining the leading technology companies in the industry.

 

For an innovative new development by a machine manufacturer in the field of waterjet cutting, we conducted B2B market research, examining market potential, the competitive landscape, and customer requirements in Europe. More than 30 in-depth interviews with numerous potential users in the contract manufacturing and supplier industries provided a clear picture of the sector and its potential. Our analysis results formed the solid foundation for our client's further market development strategy.

In a customized market entry analysis, we analyzed the market for powertrain test benches, engine test benches, and chassis test benches for our client, a medium-sized manufacturer of high-performance electric motors. Of particular relevance was the rapidly growing segment for electric motor test benches, which must be designed for exceptionally high speeds and are currently in high demand. We conducted structured B2B market research for our client, covering market size, growth forecasts, the most important test bench manufacturers in Europe, and the competitive landscape. Extensive interviews with decision-makers at leading test bench manufacturers provided our client with a deep understanding of industry requirements. Our analysis results formed the basis for our client's strategic direction in this attractive market segment.

Single-use inhalers are gaining increasing importance in the global market as an innovative delivery method for medications. Nearly one billion inhalers are produced worldwide each year. For our client, a supplier of specialized inhaler components, we conducted a systematic international market research study on market potential and leading inhaler manufacturers in Europe.

The increasing possibilities offered by improved analytical and testing methods in the laboratory, along with new rapid tests for use in doctors' offices or directly by patients, are driving a growing demand for point-of-care (POC) testing systems. To capitalize on the opportunities of this innovative market segment, a supplier planning to enter the market commissioned us to conduct Europe-wide B2B market research in this area. Through the evaluation of extensive secondary sources, we developed a current overview of the market situation for POC tests, the most important competitors in the industry, and the 50 most important target customers in the pharmaceutical sector.

Traditional energy suppliers are currently investing heavily in expanding innovative energy services. Examples of new business areas include decentralized generation solutions, energy storage systems, solutions for electromobility, and smart home offerings. Large energy companies like E.ON plan to generate €1 billion annually with these new solutions. Precise market knowledge and a thorough overview of the competitive landscape are essential for developing these new business areas. For our client, a B2B energy company, we conducted a customized trend analysis of the energy services market in Germany.

Focus sectors of our industrial market research

Unser Unternehmen analysiert für Sie die Chancen in den Märkten von morgen: Autonome, vernetzte Fahrzeuge, intelligente Produktionsanlagen, erneuerbare Energietechnik, Smart Homes oder Connected Medical Devices sind nur einige der Marktentwicklungen, die große Potenziale für innovative Industrieunternehmen bieten. Unsere Marktsegmente im Überblick:

Automotive

Current market data and trends for OEMs, automotive suppliers and innovative service providers

More about this

Electromobility

Trends and innovations in the field of electric vehicles, charging technology and fuel cells

More about this

Mechanical engineering

Market potential and growth opportunities for innovative machine manufacturers and suppliers worldwide

More about this

Medical technology

Growth potential and innovations for medical technology manufacturers and suppliers

More about this

Electronics

New markets and potential in the growth markets of electronics and semiconductors

More about this

Energy

Current market data and forecasts in energy technology worldwide

More about this

Frequently asked questions about our B2B market research

Here we answer some frequently asked questions from our clients about conducting B2B market research:

B2B Marktforschung steht für Marktforschung im Business-to-Business Bereich. Damit gemeint ist Marktforschung in Branchen, die ihre Produkte und Services ausschließlich an Unternehmenskunden und institutionelle Abnehmer liefern (B2B Unternehmen). Wichtige B2B Branchen sind u.a. Automobilzulieferer, Maschinenbauunternehmen, Zulieferer im Bereich Elektrotechnik oder Unternehmen im Bereich der Energietechnik. Auch IT- und Software-Unternehmen beliefern häufig industrielle Abnehmer und fallen daher meist in den B2B-Sektor. B2B Branchen beliefern Unternehmenskunden in der industriellen Wertschöpfungskette. B2B Marktforschung steht damit in Abgrenzung zur B2C Marktforschung (Business-to-Consumer).

B2B Märkte sind häufig technisch geprägt, B2B Marktforscher benötigen daher technisches Hintergrundwissen und Marktverständnis. Viele Marktanalysen im B2B-Bereich beschäftigen sich zudem mit spezifischen Nischenmärkten, zu denen weniger Daten im Vergleich zu Konsumgütermärkten zur Verfügung stehen. Daher erfordert die Marktforschung im B2B-Bereich Methoden- und Quellenkenntnis und den Zugang zu den industrierelevanten Spezialquellen. Aufgrund der hohen Internationalität von B2B-Märkten sollten Marktforscher zudem in der Lage sein, länderübergreifend Markt- und Unternehmensinformationen zu beschaffen.

Die wichtigsten Fragestellungen der B2B Marktforschung sind (1) Marktgröße – und potenzial, (2) Zukünftiges Marktwachstum, (3) Wettbewerbssituation und strategische Analyse der Hauptwettbewerber, (4) Abnehmerstruktur und Kundenanforderungen sowie (5) Trends und Entwicklungen in der Branche. Dennoch ist keine B2B Marktforschung bei MEYER INDUSTRY RESEARCH wie die andere: Da jede B2B Marktanalyse individuell an die Kundenanforderungen angepasst wird, können Schwerpunkte gesetzt werden, um die Marktstudie auf die jeweiligen Informationsbedürfnisse anzupassen.

Für die Beschaffung von B2B Marktinformationen nutzen wir z.B. spezialisierte internationale Unternehmensdatenbanken, industrielle Fachpresse-Datenbanken und internationale Geschäftsberichts-Datenbanken. Besonders wichtig: Durch unsere Erfahrung aus mehr als 300 durchgeführten B2B Marktforschungsprojekten können die Belastbarkeit relevanter Branchenquellen sicher einschätzen. Häufig führen wir zudem telefonische Experteninterviews mit Marktexperten und Entscheidern der untersuchten Industrie durch, um ein neutrales und aktuelles Bild des Marktes zu erhalten.

Especially in technically driven niches and innovative fields, expert interviews are essential for obtaining a sound assessment of market opportunities and risks. Therefore, MEYER INDUSTRY RESEARCH supplements structured secondary research with systematic expert interviews in most cases.

Dabei identifizieren wir geeignete Gesprächspartner in der Wertschöpfungskette, z.B. bei potenziellen B2B Kunden, Marktpartnern, Zulieferern, Instituten, Forschungseinrichtungen oder Behörden. Unser Netzwerk aus mehreren hundert durchgeführten B2B Marktforschungsprojekten hilft uns, schnell an den richtigen Gesprächspartner zu gelangen, um die notwendigen Daten zu erheben. Durch die offene Gesprächsführung stellen wir die Kooperationsbereitschaft der Interviewpartner sicher. Aus jedem Interview ergeben sich wertvolle Informationen, die eine bessere Beurteilung von Chancen, Risiken und Entwicklungspotenzialen im Zielmarkt ermöglicht. Eine online Befragung wie sie oft bei B2C Unternehmen angewandt wird, führt bei Unternehmen aus dem industriellen Umfeld selten zum gewünschten Ergebnis. Die bereits angesprochene offene Gesprächsführung gepaart mit spezifischen branchenbezogenen Wissen zum Beispiel zu Geschäftsbeziehungen, Zielgruppen oder Positionierung des befragten Unternehmens im B2B Markt sind wichtige Erfolgsfaktoren für das erfolgreiche Erheben der gewünschten Informationen.

B2B Marktforschung erfordert eine an die besonderen Gegebenheiten angepasste Methodik. Spezifische Quellenkenntnis in der Branche ist erfolgskritisch, die Marktforschungsagentur sollte entsprechende Branchenreferenzen in Ihrer Industrie vorweisen können. Der Zugang zu Marktexperten ist nicht nur wichtig für das genaue Verständnis der Zielgruppen, Kunden, Konkurrenz und möglicher Potenziale, sondern auch zur Abgrenzung der eigenen Nische sowie zur Definition wichtiger Begriffe/ Produkte. Daher empfiehlt sich für die Durchführung einer Industriemarktforschung die Zusammenarbeit mit einem spezialisierten Beratungsunternehmen, das umfangreiche Erfahrung und Expertise im relevanten Marktsegment mitbringt.

Do you have any further questions about your B2B market research? We would be happy to assist you.

Customized implementation for your market segments

Eine Industriemarktforschung von MEYER INDUSTRY RESEARCH ist so individuell wie die jeweilige Situation des Auftraggebers. So führen wir Marktstudien zum Beispiel für Industrieunternehmen durch, die einen Markteintritt für ein neues Produkt planen. Häufig nutzen unsere Auftraggeber die Ergebnisse unserer Industriemarktforschung auch für die strategische Ausrichtung eines Unternehmensbereiches oder für die Konkurrenzanalyse.

Zur Unterstützung des Vertriebs führen wir regelmäßig B2B Kundenanalysen und B2B Zielgruppenanalysen durch und befragen Entscheider bei wichtigen Zielkunden zu deren Anforderungen und Herausforderungen. Zudem unterstützen wir Investoren, Beteiligungsgesellschaften und M&A Beratungen bei der Commercial Due Diligence im Rahmen von Unternehmenskäufen und Übernahmen.

Focus: Industrial market research for 5 core industries

MEYER INDUSTRY RESEARCH ist spezialisiert auf die B2B Marktanalyse und Industriemarktforschung in technisch geprägten Branchen. Mit unserem klaren Fokus unterstützen wir Auftraggeber aus den Branchen Automotive (OEM und Zulieferer), Elektronik, Maschinenbau, Energie- und Medizintechnik mit individueller B2B Marktforschung. Zahlreiche Projektbeispiele bereits realisierter B2B Marktanalysen finden Sie im Bereich Fokusbranchen.

For these focus industries, we have developed a structured approach to B2B market research since the company was founded in 2007, which enables a holistic and reliable evaluation of markets and companies:

Kick-off

Comprehensive coordination with the client at the start of the project in personal meetings or telephone consultations – using numerous checklists and extensive experience from more than 300 completed projects, we create the conditions for the successful start of the B2B market research.

Structured secondary research

We have access to all essential sources of industrial market research, such as international company databases, trade press databases, patent databases, and market study portals. Based on our many years of experience in B2B market analysis, we can reliably assess the reliability and credibility of individual sources.

Expert interviews

Through open interviews with market participants, decision-makers at customer companies, and other market experts, we gather information that is not available through secondary sources in B2B market research. These interviews enable us to realistically assess opportunities and risks in new markets, particularly in innovative and complex markets, for a B2B market analysis.

Expert interviews are a fundamental tool for achieving market research goals in the B2B environment. However, market research methods should be diverse for B2B companies as well, and the B2B approach should therefore incorporate several methods (especially secondary research).

Analysis and implications

We compile the information from secondary research and expert interviews and analyze the implications for our client. We discuss the results with you in personal meetings or conference calls and derive recommendations for action and strategic development paths for successful market penetration.

Kick-off

Comprehensive coordination with the client at the start of the project in personal meetings or telephone consultations – using numerous checklists and extensive experience from more than 300 completed projects, we create the conditions for the successful start of the B2B market research.

Structured secondary research

We have access to all essential sources of industrial market research, such as international company databases, trade press databases, patent databases, and market study portals. Based on our many years of experience in B2B market analysis, we can reliably assess the reliability and credibility of individual sources.

Expert interviews

Through open interviews with market participants, decision-makers at customer companies, and other market experts, we gather information that is not available through secondary sources in B2B market research. These interviews enable us to realistically assess opportunities and risks in new markets, particularly in innovative and complex markets, for a B2B market analysis.

Expert interviews are a fundamental tool for achieving market research goals in the B2B environment. However, market research methods should be diverse for B2B companies as well, and the B2B approach should therefore incorporate several methods (especially secondary research).

Analysis and implications

We compile the information from secondary research and expert interviews and analyze the implications for our client. We discuss the results with you in personal meetings or conference calls and derive recommendations for action and strategic development paths for successful market penetration.

Extensive experience in B2B market research

MEYER INDUSTRY RESEARCH offers customized analyses for automotive, mechanical and plant engineering, electronics, energy and other technology-driven industries.

Unsere Kunden sind mittelständische und größere Hersteller, Zulieferer und Dienstleister, die in neuen Marktsegmenten systematisches Wachstum planen, die Abhängigkeit ihres Unternehmen von wenigen starken Kunden einer Branche reduzieren möchten oder von den Chancen in Zukunftsmärkten profitieren wollen.

Routiniert unterstützen wir auch anspruchsvolle M&A-Boutiquen, Investoren und international tätige Messeunternehmen bei komplexen Marktuntersuchungen.

Professional B2B market research of uncompromising quality – extensive references

Geschäftsführer, Vertriebsleiter, Strategie- und Business Development-Verantwortliche bei mehr als 100 Kundenunternehmen vertrauen auf unsere akribische B2B-Marktforschung aus einem zentralen Grund: Der  kompromisslosen Qualität und Belastbarkeit der Ergebnisse unserer Marktanalysen. Unsere anspruchsvollen Kunden schätzen zudem die persönliche und offene Zusammenarbeit mit unserem Team und bringen dies in zahlreichen Referenzen zum Ausdruck – bitte verschaffen Sie sich selbst einen Eindruck.

Individual consultation for your company analysis

At MEYER INDUSTRY RESEARCH, a trusting personal partnership and the high quality and reliability of our analyses are our top priorities.
We would be happy to advise you in detail and without obligation before any potential collaboration on a market study , including, if desired, a personal meeting at your location. We look forward to your inquiry and will gladly prepare a customized offer for you!

Get advice now!